兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中(kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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