要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言(yán)人束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次(cì)申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食(shí)产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向(xiàng)的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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