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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的(de)一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(t放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉uō)波尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造成(chéng)的(de)火灾影响面积(jī)约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享的多(duō)段视(shì)频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其(qí)中一架无(wú)人机被俄(é)军(jūn)摧毁，另一架无人机(jī)在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季(jì)报。报告期(qī)内(nèi)，公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销量较去(qù)年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干(gàn)旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于去(qù)年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升(shēng)共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量(liàng)合计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带来的经(jīng)销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐(cān)业务，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下及(jí)电商平台(tái)开(kāi)展销售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者(zhě)还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期(qī)保值操作未完全(quán)满(mǎn)足套期(qī)会计(jì)要求的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务划定为(wèi)非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品期货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在(zài)行(xíng)情下跌(diē)的(de)过(guò)程中，公司油脂科技(jì)相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并资产(chǎn)负债表中(zhōng)可以(yǐ)看出，放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉衍(yǎn)生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末(mò)的(de)8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对(duì)冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油(yóu)脂加工(gōng)企业(yè)道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净利润(rùn)7093万元，实现经营(yíng)活动产生的(de)现(xiàn)金流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等(děng)利好因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上(shàng)的(de)历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售(shòu)终端的(de)包(bāo)装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得(dé)越(yuè)多、亏得越多(duō)的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆(lù)续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得(dé)阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工(gōng)厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂名(míng)工(gōng)厂的投产及(jí)产能(néng)释放带来(lái)正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料(liào)价格出现下降(jiàng)趋(qū)势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主要原(yuán)料的国(guó)际交(jiāo)易价格呈现出回(huí)落(luò)走势，受船(chuán)期和现货(huò)到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要(yào)原料(liào)综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回(huí)落趋势，对其(qí)一(yī)季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西(xī)北、华东、华南等菜(cài)油(yóu)主要(yào)消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看(kàn)跌(diē)将成为道道(dào)全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道全持(chí)有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未(wèi)来(lái)不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全(quán)今年业绩(jì)表(biǎo)达正(zhèng)面预(yù)期(qī)，并(bìng)预测其(qí)今(jīn)年全年营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高位回落(luò)，且(qiě)叠加提(tí)价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息(xī)来(lái)看，原材料供给(gěi)预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带(dài)来不确定性。包装食用植(zhí)物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求(qiú)也(yě)将持续增加，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端化将是行(xíng)业发展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化(huà)现象也将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进(jìn)入(rù)下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现了从未有过的(de)多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需(xū)求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市场的(de)稳定性带来(lái)了(le)挑战，对整个商品(pǐn)乃至(zhì)金(jīn)融市场造(zào)成了较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端(duān)为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空(kōng)出现共(gòng)振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价(jià)菜(cài)籽的(de)冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不(bù)景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国(guó)内食用油需(xū)求(qiú)整(zhěng)体增量空(kōng)间不大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场(chǎng)份额，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观(guān)库存(cún)处于低(dī)位，终端库存处于高(gāo)位。随(suí)供应(yīng)逐(zhú)步增(zēng)加(jiā)，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格(gé)与(yǔ)相关(guān)油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽(lì)红说。

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