财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束(shù)。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体(tǐ)处(chù)于震(zhèn)荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握(wò)？从财联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方(fāng)面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国(guó)中铁各被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正88是不是质数，79是质数吗加速(sù)AI融合应(yīng)用(yòng)产品的研发和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降(jiàng)本(běn)，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩(wán)家(jiā)体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步(bù)提升(shēng)空(kōng)间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内(nèi)容公司(sī)商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券(quàn)认为(wèi)值得布(bù)局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来的(de)拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增量(liàng)企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业名单对应的上市公司也值得关(guān)注(zhù)。

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