要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一条路边际贡献的计算公式是什么呀走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外两年(nián)来(lái)首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银行危机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的(de)视频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6边际贡献的计算公式是什么呀％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评(边际贡献的计算公式是什么呀píng)级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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