兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水(shu嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址ǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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