要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司首席(xí)财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下(xià)游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和出(chū)货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成(chéng)双(shuā流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点ng)重打击，美股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红(hóng)发布(bù)了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不(bù)再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的(de)方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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