兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，faprepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗ctset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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