兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(d人次是指什么，人次是单位吗ìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zē人次是指什么，人次是单位吗ng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 人次是指什么，人次是单位吗