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  中共中(zhōng)央政治局(jú)上月(yuè)末召开(kāi)会(huì)议,提出加快推进充电桩(zhuāng)等(děng)设施建设。国常会近日(rì)强调(diào),要聚焦制约新能源汽(qì)车下乡的突出(chū)瓶颈,适度超(chāo)前建设充电基础设施

  中国充电联(lián)盟11日发布数据显示,4月公(gōng)共充电(diàn)桩数量比3月增(zēng)加6.7万台,同(tóng)比增长52.0%。截至2023年(nián)4月,联盟内成员单(dān)位总(zǒng)计上报公共充(chōng)电桩202.5万台,其中直流充电桩85.5万台、交流(liú)充(chōng)电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到2023年(nián)4月,月均新增公共充电桩约(yuē)5.8万台

  二(èr)级市场(chǎng)上(shàng),国内充电(diàn)桩核心部(bù)件制造商、20KW汽车充电(diàn)模块试生产的(de)英可瑞最近三个交易日股价累计最大涨(zhǎng)幅(fú)39.52%;国(guó)内充(chōng)电模块领(lǐng)先者(zhě)通合科技4月25日(rì)迄今股(gǔ)价(jià)累计最(zuì)大涨幅73.15%,今年以来累计最大涨幅135.17%

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  通合科技股价(jià)走势(shì)周线图

  中信建投许琳(lín)等人(rén)4月24日研报(bào)表示,预计2023年将是(shì)充电桩销量高增之年(nián),预(yù)计2022、25年(nián)全(quán)球公用(yòng)充电桩增量达88、300.8万(wàn)个(gè),复合增(zēng)速51%。高压快充(chōng)+大电流水(shuǐ)冷技(jì)术带动充(chōng)电模块、充(chōng)电枪(qiāng)/线等核心零部(bù)件价值量上升。

  中信证券袁健聪等人(rén)5月10日研(yán)报(bào)指出,受益于充(chōng)电桩建设加速(sù)及大功率趋势,充电(diàn)模块(kuài)有望迎来(lái)量利齐升。从需求量角(jiǎo)度看,预(yù)计直流在充电桩建(jiàn)设中的占比(bǐ)以及(jí)单桩充电功率(lǜ)将进一步提升,进(jìn)而提升(shēng)充电模块的需求量。从盈利角度看(kàn),目前充电(diàn)模(mó)块(那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌,那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲kuài)单W价格(gé)已趋于稳定(dìng),产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展,带来单品价值(zhí)量(liàng)和毛利率的提升

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  据(jù)了(le)解,充电模(mó)块是直流充电(diàn)桩最核心的部件,直接影(yǐng)响(xiǎng)充(chōng)电(diàn)效(xiào)率和充电安全(quán),被业(yè)内誉(yù)为直(zhí)流充电设(shè)备的“心脏”。从(cóng)成本角度看,中信证券袁健聪等人在2月(yuè)13日(rì)的研报中指出,在直(zhí)流充电桩所(suǒ)需(xū)元(yuán)器件构成中,充电模块(kuài)成本占(zhàn)比最高,约达50%

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  袁健聪等人表示,预计到2025年中国(guó)充电模块市场增量达(dá)1808亿(yì)W,2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行(xíng)业充电模块均价在0.12元/W左右,据此预测,2025年中国充电(diàn)模块(kuài)市场空间约217亿元

  在充电桩产业链的上(shàng)游,以充电模块为核心的(de)零(líng)部(bù)件(jiàn)生产制造(zào),代表(biǎo)企业有通合(hé)科技、欧陆(lù)通等。

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  从充电(diàn)模块及(jí)设备(bèi)产业链来看,上(shàng)游(yóu)是(shì)生产(chǎn)设备零部(bù)件(jiàn),充电模块应用于直流充电设备;中游是充电桩(zhuāng)及(jí)其他充电设备生(shēng)产商,包括直流充电设备生产商和交流充电设备生产商(shāng);下游是运(yùn)营服务(wù)商及终端客(kè)户,包括换电站、充电站、新能(néng)源汽车(chē)厂商(shāng)及(jí)配(pèi)套运营服务商。

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  竞争格(gé)局(jú)方面,东吴(wú)证券曾朵红在4月27日研报中(zhōng)表示(shì),由于充电(diàn)模块的生(shēng)产技(jì)术(shù)要求较高且具备通信要求,目(mù)前(qián)主(zhǔ)要以具(jù)备(bèi)一定(dìng)技术积累的(de)充电模块(kuài)供(gōng)应商(英飞源、华为、中兴(xīng)等电力电源或(huò)通讯(xùn)电(diàn)源企业)生产,但随着充电(diàn)模块价格逐渐下降,叠加大功(gōng)率、智能化、网络(luò)平(píng)台化的发展趋势,充(chōng)电桩厂商逐(zhú)步(bù)进入充电模块生(shēng)产环节,逐(zhú)步实(shí)现充电模块的自产自研(如特锐德旗(qí)下子公(gōng)司(sī)特来电、中恒电气(qì)等)。目(mù)前充电模块(kuài)市(shì)占率(lǜ)前的企(qǐ)业(yè)包括(kuò)英飞源、特来电、永联、英可(kě)瑞、中兴,CR5超70%

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  据财联社不完(wán)全(quán)统计,在充电(diàn)模块领域有(yǒu)所布局(jú)的A股上市公司包括通(tōng)合科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份(fèn)、英(yīng)可瑞和麦格米特等,具体如下:

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