预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收(shōu)益率计(jì)算公式以及股票(piào)预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资组(zǔ)合的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式，债(zhài)券预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)，投资预(yù)期收益率(lǜ)计算公式等(děng)问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益(yì)率是(shì)什(shén)么

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还(hái)有后来(lái)兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用(yòng)套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供不同的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，投资(zī)者会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并不(bù)会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资(zī)本资产定价模型为基础，结(jié)合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其(qí)自身的协方(fāng)差就(jiù)是市场(chǎng)投资组合的(de)方(fāng)差，因(yīn)此市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大(dà)于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个别(bié)资产的(de)收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资(zī)回报率(lǜ)会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投(tóu)资者将其资产从(cóng)无风险投资转移到一个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资(zī)时所需要的(de)额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合(hé)的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差额(é)。

　　这个数(shù)字一般情况下要(yào)大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无风(fēng洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤)险收益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政府长期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在(zài)美国等发达(dá)市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场尚难得出一个合适的结论，结合(hé)国民(mín)生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么(me)区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来(lái)可 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是以政府短期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期望收益率，是指在不(bù)确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公(gōng)式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合的(de)预(yù)期收益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来的(de) 逾期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是指投资期限为(wèi)一(yī)年所获的预期预期收益率，也是(shì)将当前预期收(shōu)益(yì)率换(huàn)算(suàn)成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)=（投资内预期收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益(yì)=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限为30的(de)理财产(chǎn)品，该产品的预期年(nián)化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收(shōu)益=本(běn)金×预期(qī)年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意(yì)思

　　在(zài)实际投资过程中，七(qī)日年化预期(qī)收(shōu)益率也是经常遇到的一个(gè)概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将(jiāng)7日的平均预(yù)期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得(dé)出的预期收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益(yì)率越(yuè)高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限(xiàn)越长(zhǎng)的(de)产(chǎn)品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。关于预(yù)期收益率计算公式以及(jí)股票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期(qī)收益率计算(suàn)公式，证券组合(hé)预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)等问(wèn)题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期(qī)收(shōu)益(yì)率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)大(dà)多数公司采用的是(shì)资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低(dī)公司(sī)的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式(shì)

　　是期(qī)望收(shōu)益率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格的。

期望收益率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然(rán)将他们的资(zī)产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上(shàng)。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者(zhě)会利用套利的机(jī)会获(huò)利，既如果两个投(tóu)资组合面临同样的风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥(yōng)有较高预期收益(yì)率的投资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资产定价模型为基础，结(jié)合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身(shēn)的协方差就是市场投资(zī)组合(hé)的方(fāng)差，因此市(shì)场投资(zī)组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经很(hěn)好到做到分(fēn)散(sàn)化(huà)。

　　首先确(què)定(dìng)一个(gè)可(kě)接受(shòu)的(de)收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资(zī)者将(jiāng)其资产从(cóng)无(wú)风险投资转移到(dào)一个平均的风险投(tóu)资(zī)时所(suǒ)需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你(nǐ)投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期收(shōu)益率减去(qù)无(wú)风险投资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大(dà)于(yú)1才有意义，否则(zé)说明(míng)你的(de)投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对(duì)于(yú)无风险收益(yì)率，一般(bān)是(shì)以政府(fǔ)长期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达市场，有完善的(de)股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场(chǎng)尚难(nán)得出一个合适的结论(lùn)，结合国民(mín)生产总值的增(zēng)长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个(gè)好的(de)选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什(shén)么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤的某(mǒu)资产未来可 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府短(duǎn)期债券(quàn)的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的 逾期年化预期收益率是指投资(zī)期限为(wèi)一年所获的(de)预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期(qī)收益率换算成年(nián)预期(qī)收益(yì)率的一种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益率=（投资(zī)内预(yù)期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投(tóu)资金额×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期(qī)限为30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么预期预(yù)期(qī)收益的(de)计算方式会更(gèng)简单：预期年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益=本金(jīn)×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七(qī)日年化(huà)预期收益率也是经常遇到(dào)的一个概念(niàn)，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)是指将(jiāng)7日的(de)平均预期(qī)收益水平换算(suàn)成年化率后得出的预期(qī)收益率，常用(yòng)于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期(qī)收益率往往都是浮动的(de)，不代(dài)表未来(lái)的年化预期(qī)收益(yì)率，但可用于参(cān)考该理财(cái)产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率越(yuè)高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期(qī)预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财(cái)有风(fēng)险，投资需谨慎。

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