财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易(yì)已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用端、中字(zì)头等值(zhí)得关(guān)注。

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　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美(měi)世(shì)界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得(dé)了个(gè)别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景中，办(bàn)公(gōng)场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至(zhì)今(jīn)市场(chǎng)对(duì)AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品(pǐn)的(de)研发和发布，其中办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被(bèi)市场(chǎng)所低(dī)估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的(de)内(nèi)容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认为值得(dé)布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体制(zhì)的科(kē)技创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央(yāng)国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数(shù)字(zì)经济领域国资云(yún)及信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科(kē)学仪(yí)器(qì)等领域的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外(wài)，创建世界一流示范(fàn)企(qǐ)业名单对(duì)应(yīn苹果xr重量为多少gg)的上市公(gōng)司也值得关注。

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