财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表现强势(shì)，万(wàn)亿(yì)巨(jù)头中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握(wò)？从财联(lián)社(shè)梳理的(de)十家券商5月金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移(yí)动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获(huò)得了个别券(quàn)商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，我国最穷的5个城市，哪一个省最穷在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用我国最穷的5个城市，哪一个省最穷的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行业(yè)能起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作用被市(shì)场所低估(gū)。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统及更(gèng)自(zì)由的场景生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频生(shēng)成(chéng)模(mó)型或进一步(bù)推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变(biàn)现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得(dé)布(bù)局的有三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色估(gū)值体系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云及信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范(fàn)企业名单对应的上市公司也(yě)值(zhí)得关注(zhù)。

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