要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消费，消费(fèi)在二(èr)季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调(diào)整，如今(jīn)公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销商(shāng)，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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