财(cái)联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五(wǔ)结束(shù)。本月(yuè)A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整体处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势(shì)。分(fēn)板(bǎn)块看，石油(yóu)板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中(zhōng)国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握？从财联社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名单(dān)来(lái)看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中(zhōng)字(zì)头方面(miàn)，中国移(yí)动(dòng)、中国(guó)中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得(dé)了(le)个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办(bàn)公(gōng)场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注(zhù)度(dù)持续(xù)高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集(jí)中凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别于(yú)大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别个领(lǐng)域的应用厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发和发(fā)布，其中办(bàn)公(gōng)场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用的(de)加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美(měi)术外(wài)包等带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别“增收”，而(ér)市场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一步提(tí)升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型(xíng)或进一步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为值得布局的(de)有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化(huà)国有资本布局(jú)关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头(tóu)”改革(gé)转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云(yún)及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界一(yī)流(liú)示范企(qǐ)业名(míng)单对应的上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)也值得关注。

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