兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zh善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么uǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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