财(cái)联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势(shì)。分板块(kuài)看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅(fú假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字)达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块(kuài)个股中国科(kē)传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界(jiè)各(gè)被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国(guó)移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个(gè)别券商(shāng)的(de)推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应(yīng)用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快。中金公(gōng)司指出，年初(chū)至(zhì)今市(shì)场对AI关注度(dù)持(chí)续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产品的研(yán)发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进入(rù)AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的(de)作用，而(ér)“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术(shù)外(wài)包等带来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智(zhì)能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系统及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及游戏(xì)社(shè)交属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值(zhí)有进一步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动多(duō)模(mó)态(tài)大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自上而(ér)下(xià)变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为(wèi)值(zhí)得(dé)布局(jú)的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色(sè)估(gū)值体系(xì)与(yǔ)优化国有资本(běn)布局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注入带来(lái)的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技(jì)创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经(jīng)济领域国(guó)资云及信创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对应的上市公司(sī)也值得关(guān)注。

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