近期(qī)，国(guó)内各地气温逐步上(shàng)升，据(jù)上海气(qì)象局(jú)官微29日下午消息，13时09分(fēn)，徐(xú)家(jiā)汇(huì)站气(qì)温36.1℃，打破了百(bǎi)年来的(de)五月气温最高纪录，之前(qián)最高(gāo)纪录(lù)是(shì)35.7℃，分(fēn)别出现在1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针对(duì)今年夏季天气形(xíng)势(shì)，国家(jiā)气(qì)候(hòu)中心(xīn)首席预报员(yuán)高(gāo)辉近日表示(shì)，结合去年天气情况对比分析，在(zài)高温持续的时间长度(dù)、峰值强度、高(gāo)温(wēn)范围及极端40℃以上高温(wēn)所覆盖(gài)的城市等(děng)方面，预计今(jīn)年夏(xià)季高温情况要弱于去年，但今年的高温时长、高(gāo)温范(fàn)围(wéi)与常年(nián)夏季(jì)相比还是要偏多的。目前，随着(zhe)夏季高温将(jiāng)至，有(yǒu)分析(xī)指出(chū)，家(jiā)电、啤(pí)酒等多个(gè)行业也有望获得提(tí)振。

　　高温效应刺激电(diàn)力股近日表现持续活跃，恒盛能源5连板，世茂(mào)能(néng)源4天(tiān)3板，西昌(chāng)电力(lì)涨(zhǎng)停(tíng)，桂东(dōng)电力盘中(zhōng)触及涨停(tíng)，杭(háng)州(zhōu)热电、新(xīn)中港、乐山电力等跟涨。

　　同时，当下也是(shì)工(gōng)业(yè)用电高(gāo)峰期，叠加高(gāo)温天气居(jū)民对空调、冰柜等制冷设(shè)备的需求激增(zēng)，导致电网(wǎng)负荷不断攀升。面对用(yòng)电负荷(hé)大幅增长的趋势，各地区各部门采取多项举措，全力(lì)保障民生和重点用(yòng)能单位用电。

　　5月27日，据国(guó)家统计局数据显示，电气水(shuǐ)行业利润持(chí)续快速(sù)增长(zhǎng)。4月(yuè)份，电力、热力、燃气(qì)及水生产和供应业(yè)利(lì)润(rùn)同比(bǐ)增(zēng)长36.5％，增速较3月份加快8.9个(gè)百分点。其中，随(suí)着(zhe)经(jīng)济运(yùn)行向(xiàng)好(hǎo)，用(yòng)电需求增加，电力生产持(chí)续(xù)加快，带动电力行业利润增(zēng)长45.3％；燃气(qì)生产和(hé)供应业、水的生(shēng)产(chǎn)和(hé)供应业利润分别增(zēng)长7.3％、17.4％。

　　国泰君安研(yán)报指出，受到(dào)上年同期低基(jī)数扰动，电力行业利润呈现高(gāo)增，剔除基(jī)数影响后实际利润仍有修复空(kōng)间，当(dāng)前现货煤价显著下(xià)行，电力(lì)行(xíng)业盈利有望维持高(gāo)增(zēng)，预计仍有上行空间。此外，5月(yuè)22日南方电网最高负荷年内(对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思nèi)首次突破2亿千瓦(wǎ)，较(jiào)2022年提前，南方区域用电负荷创年内(nèi)新(xīn)高，电(diàn)力(lì)供需紧张，支撑(chēng)性电源价值凸显。维持行业(yè)“增(zēng)持(chí)”评级，能(néng)源转(zhuǎn)型机遇期，把握成长与价值双重主线。

　　开源(yuán)证券近(jìn)日研报指出，4月社零数据向好(hǎo)，啤酒可能受(shòu)到高温(wēn)催化。2023年(nián)初至(zhì)今东、西太平(píng)洋沿岸多地(dì)出现历史最热气(qì)温(wēn)，根据以(yǐ)往厄(è)尔尼(ní)诺影响来看，高温少雨天气持续(xù)时间大大(dà)超出以往。从食品饮(yǐn)料板块来看，啤酒、饮料(liào)最(zuì)受益高温天(tiān)气，需求呈现明显(xiǎn)正相(xiāng)关。啤酒行业需求(qiú)仍处于高景(jǐng)气度，叠加餐饮复苏(sū)和场景修(xiū)复(fù)，啤(pí)酒(jiǔ)呈现量价齐升趋势。

　　此外，国信证券近(jìn)日(rì)也研报指出，高温天气(qì)来袭(xí)，空调销(xiāo)售与(yǔ)夏日高温密切相(xiāng)关(guān)。4月我国(guó)空调内销量增长30％，延续高景(jǐng)气表现。5月以来，我(wǒ)国南北(běi)方多(duō)地出现(xiàn)高温天气，有望持续拉动(dòng)空调内需。此(cǐ)外(wài)，4月住宅地产数据加速修(xiū)复，累计竣工面积增长19％，有望支撑大电需求回暖。

　　此外(wài)，近日世界(jiè)气(qì)象组织通报称，未来几个月(yuè)导致(zhì)全球升温的厄尔(ěr)尼诺现(xiàn)象(xiàng)将卷土重(zhòng)来。同时，美国气候预测中(zhōng)心（CPC）近(jìn)日(rì)也宣布，今年8月厄尔尼(ní)诺(nuò)现象（太(tài)平洋暖期）出(chū)现的可(kě)能性超过(guò)90％。随着厄尔(ěr)尼诺风(fēng)险增大(dà)，全球农产品供应不(bù)确定性(xìng)增加，有(yǒu)分(fēn)析指出(chū)，此次白糖价格的上涨，也受(shòu)到其(qí)预期影(yǐng)响，尤其是厄尔尼诺可(kě)能影(yǐng)响较大的印度(dù)及泰国等国，或造成(chéng)食糖(táng)减产。

　　而对于其他农产(chǎn)品方面，民(mín)生证券(quàn)近(jìn)日(rì)研报(bào)指出：

　　1）棉花：棉花主(zhǔ)产国(guó)是美国、印度(dù)和中国(guó)，对比(bǐ)历史上主产国的(de)单产(chǎn)数(shù)据，厄尔尼诺对单产(chǎn)的影响，印度＞美(měi)国＞中国。我国(guó)棉花产区(qū)集中在新疆，厄尔(ěr)尼(ní)诺则主要影响长江流(liú)域，故其对我国(guó)棉花生长的影(yǐng)响(xiǎng)可(kě)以忽(hū)略。

　　2）玉米(mǐ)：玉米(mǐ)最大主产国(guó)为美国，历史上的厄尔尼(ní)诺峰值(zhí)期(qī)大多不是美(měi)国玉米(mǐ)的(de)播种及生(shēng)长期，不(bù)易波及玉(yù)米产(chǎn)量。

　　3）大豆：大豆主产(chǎn)国是美(měi)国、巴西和阿(ā)根(gēn)廷，在发生厄尔(ěr)尼(ní)诺的年(nián)份，美国大豆种(zhǒng)植(zhí)区将带来(lái)充沛(pèi)降雨，巴西和阿根廷干(gàn)旱情况将会(huì)有所缓(huǎn)解(jiě)，美(měi)国、巴西和阿(ā)根廷(tíng)的大豆丰(fēng)产概率(lǜ)较高(gāo)。

　　对于可关注的方向上，民生证(zhèng)券(quàn)近(jìn)日研(yán)报指出(chū)，预计厄(è)尔尼诺今年发(fā)生概率(lǜ)上升，对(duì)于(yú)白糖、棉花的影(yǐng)响大于玉米和大豆(dòu)，可(kě)以(yǐ)重点关(guān)注软商品种植业，关注白(bái)糖及(jí)棉花(huā)相关公司。玉(yù)米(mǐ)和大豆库销比处于底(dǐ)部向上恢复通道，供(gōng)应逐(zhú)渐宽(kuān)松，价格(gé)趋(qū)势向下，有(yǒu)利于饲料企业降(jiàng)低成(chéng)本，饲料生产相关企业(yè)有望受益。

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