因(yīn)市(shì)场需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突(tū)降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)主要(yào)是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器(qì)业(yè)务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人当年非典为什么神秘结束了>

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减(jiǎn)持计(jì)划(huà)公告日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取(qǔ)集(jí)中竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创当年非典为什么神秘结束了(chuàng)新通过差异化产品需求切入(rù)该细分(fēn)领域(yù)市(shì)场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技(jì)术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用方面(miàn)都处于(yú)领(lǐng)先地位(wèi)。随着公(gōng)司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器(qì)产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场(chǎng)份额，排(pái)名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新(当年非典为什么神秘结束了xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金均在一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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