兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(z10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码hǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Ca10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码pex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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