要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融(róng)机(jī)构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持(chí)续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连(lián)续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j='color: #ff0000; line-height: 24px;'>jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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