兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成祈使句例子英语，祈使句例子10个长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1祈使句例子英语，祈使句例子10个家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了。

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