兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(t利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗iān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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