关(guān)注国际(jì)方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的(de)一个储油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在(zài)社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全(quán)和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视(shì)频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没(méi)有任何伤亡报告，地(dì)方(fāng)政府(fǔ)敦促人们在消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机在(zài)港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量(liàng)较去年同(tóng)期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一季度受(shòu)南美(měi)干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈(lǘ)油(yóu)等(děng)公司主要原材料的价格(gé)快速上涨，今(jīn)年一季度(dù)公司主要原材(cái)料成本低于去(qù)年同(tóng)期(qī)。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛(máo)利率提升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投(tóu)资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业(yè)经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周(zhōu)口(kǒu)和(hé)陕西(xī)兴平央(yāng)厨开(kāi)始(shǐ)供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记(jì)者还注西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学意到，金龙鱼归(guī)属于上(shàng)市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足(zú)套期会计要求的衍生金融(róng)工具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此将套期保值业务划定为非经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务(wù)的公告》中披(pī)露，将在2023年(nián)对(duì)在场内市场交(jiāo)易的与(yǔ)公(gōng)司(sī)及下属(shǔ)子(zi)公司的(de)生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一(yī)季(jì)度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂(zhī)科技(jì)产品的销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并资(zī)产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金(jīn)融资产(chǎn)从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了(le)期(qī)末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补(bǔ)了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季(jì)度(dù)报，公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营(yíng)活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于(yú)产(chǎn)能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全业(yè)绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上(shàng)的历(lì)史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂(zhī)加(jiā)工企业(yè)的盈利能力大幅(fú)下降，道(dào)道全也不例外。自(zì)2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道(dào)全的包装油(yóu)毛利率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道(dào)全近年(nián)来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年(nián)一(yī)季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释(shì)放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地区(qū)餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示(shì)，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要(yào)原因是主要原料(liào)价(jià)格出西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成(chéng)本压力(lì)。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交(jiāo)易(yì)价格呈现(xiàn)出回落(luò)走势，受(shòu)船期和(hé)现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的(de)主要原料(liào)综合(hé)采(cǎi)购成(chéng)本随后于2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步延续(xù)回落趋(qū)势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西(xī)北(běi)、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道全持(chí)有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一定(dìng)持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达(dá)正面预期(qī)，并预测其今年全(quán)年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原(yuán)材料(liào)价格(gé)自(zì)2022年下半年(nián)高(gāo)位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利(lì)率迎来(lái)较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材(cái)料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于(yú)宽(kuān)松(sōng)，但天(tiān)气、能源及国际政(zhèng)治经济(jì)形势等(děng)因(yīn)素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油(yóu)是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意(yì)识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端化(huà)将是行业发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石丽(lì)红告诉记者(zhě)，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应(yīng)出现了从(cóng)未有过的(de)多(duō)元及宽(kuān)松局(jú)面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费(fèi)需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了(le)挑战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金融市场造成(chéng)了(le)较大冲击。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端为(wèi)油脂(zhī)油(yóu)料市场形(xíng)成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现(xiàn)共振，不论(lùn)是油还是(shì)粕均显著跌破(pò)此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并不(bù)看(kàn)好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌(líng)厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人(rén)士认(rèn)为(wèi)，今年(nián)一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大(dà)大(dà)增加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿(ná)到更(gèng)多市(shì)场份额(é)，不(bù)同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步(bù)增(zēng)加，表观库存(cún)或(huò)逐步起量，二季度(dù)菜油价格与(yǔ)相关(guān)油脂价(jià)差(chà)缩小格局(jú)背(bèi)景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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