昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知情人(rén)士(shì)透露，美国总(zǒng)统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就美国债(zhài)务上(shàng)限达成(chéng)协(xié)议，双方在(zài)可自由(yóu)支配开支方(fāng)面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名了解谈(tán)判情况的(de)人士称，最终(zhōng)可能达成的不会是(shì)一份长达(dá)数百页、可能需要立(lì)法者(zhě)花几天(tiān)时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关(guān)键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人(rén)士称，预计谈判代表将(jiāng)敲(qiāo)定(dìng)可自由支配开(kāi)支(zhī)的(de)最高限额，包(bāo)括军费开支，但(dàn)让议员们在未来几(jǐ)个月通过正常的拨款程序(xù)敲(qiāo)定住(zhù)房和教(jiào)育等类别的细节。根据美国(guó)联邦(bāng)数(shù)据(jù)，2022年，美国的可(kě)自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总(zǒng)额(é)的27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些议员表示不(bù)应该削(xuē)减这一领域(yù)的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克周四(sì)表示，OPEC+在(zài)4月做出减(jiǎn)产决定后，将于(yú)6月4日举行的(de)六个月来首(shǒu)次面对面会(huì)议(yì)不太可能采(cǎi)取新的措施(shī)。当(dāng)前的任务是监(jiān)控市场形势并及时作出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上(shàng)涨(zhǎng)，而(ér)是平(píng)衡(héng)价格，以确(què)保(bǎo)生(shēng)产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油(yóu)价格(gé)到2023年底将略(lüè)高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了市(shì)场对全球宏观经(jīng)济形(xíng)势的(de)评(píng)估。美国加息阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘(pán)中一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们完(wán)全押(yā)注美(měi)联储会在(zài)6月(yuè)或7月的某次会议上再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息(xī)的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期合(hé)约升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前有效(xiào)联邦基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代表市(shì)场认为接下来两次(cì)会(huì)议(yì)中美联储肯(kěn)定(dìng)会加息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉期合(hé)约显示消化(huà)了(le)约14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储(chǔ)加(jiā)息规模通常(cháng)都(dōu)是25个基(jī)点(diǎn)的(de)倍数，这代表6月(yuè)加息(xī)25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期(qī)货收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月原(yuán)油期货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现(xiàn)最好的(de)英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于(yú)380美(měi)元，创(chuàng)盘中和收(shōu)盘历史新(xīn)高，市(shì)值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿(yì)美青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？(měi)元市(shì)值大关一(yī)步之(zhī)遥(yáo)，有望成为全球第九家市值突破1万亿美元(yuán)的上(shàng)市公司。盘中英伟(wěi)达(dá)市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个(gè)英特尔的市(shì)值。英伟(wěi)达(dá)创美股(gǔ)史上最大单日市值(zhí)增(zēng)长规模，一(yī)日(rì)的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值(zhí)都(dōu)高(gāo)。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13％，但好于市场(chǎng)预(yù)期的65亿美元(yuán)；调整后每股(gǔ)收(shōu)益(yì)为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预期(qī)0.92美元(yuán)。按(àn)业务划分，英伟达数(shù)据(jù)中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的(de)39亿美元。

　　最重(zhòng)要(yào)的数据在于——展望未来，英伟(wěi)达预计第二财(cái)季营收将达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的展(zhǎn)望表明(míng)，英(yīng)伟(wěi)达从全球企业布局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们预期(qī)。英(yīng)伟达生产极度复(fù)杂(zá)的(de)人工智能计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要底层硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片领域占据(jù)主导地位(wèi)，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合(hé)AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半(bàn)年(nián)以来新(xīn)低

　　昨(zuó)日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中明(míng)显下滑并创下近(jìn)半年或半年多以来新(xīn)低(dī)。截至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最(zuì)低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦(jiāo)持(chí)续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经(jīng)历短暂(zàn)反弹后(hòu)于近期再次(cì)走(zǒu)弱。对(duì)此，大有期货投研中心黑色(sè)高级研(yán)究员黄科在接受(shòu)期货日报(bào)记(jì)者采访时(shí)表示，近(jìn)期(qī)黑色系(xì)品(pǐn)种大幅下(xià)跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两党对(duì)于政府债务上限问题仍(réng)没有达成一致，随(suí)着截止(zhǐ)日期临近(jìn)，市场(chǎng)各(gè)方的避(bì)险观(guān)望情绪(xù)较(jiào)为明(míng)显；而从美联储5月会议纪要(yào)来看(kàn)，不能(néng)排除接下来(lái)继续(xù)加息(xī)的可能性(xìng)，当前美联储(chǔ)6月加息概率(lǜ)上(shàng)升到40％附近，近期美(měi)元(yuán)指数走强对于(yú)大宗商(shāng)品价(jià)格普(pǔ)遍形成一(yī)定压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固定(dìng)资产投资等(děng)经济数据略低于市场，市场担(dān)心经济复苏的后劲不足(zú)，也导致与国(guó)内经济状(zhuàng)况关联性较(jiào)强(qiáng)的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面也并(bìng)无利多因素。黄(huáng)科表示(shì)，从现货市场(chǎng)表现(xiàn)来看，虽然(rán)目前(qián)铁(tiě)水产(chǎn)量已(yǐ)经见顶，但随着(zhe)成本端(duān)原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有(yǒu)很强(qiáng)的减(jiǎn)产动力(lì)。在(zài)行业利润(rùn)尚(shàng)存、部分钢厂复(fù)产(chǎn)的(de)情况下，本周(zhōu)钢联螺纹(wén)、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期以及原(yuán)料(liào)成本(běn)持续下(xià)移导致钢价(jià)下方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材需(xū)求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏(fá)力的情况下(xià)，钢材(cái)价格不(bù)断下探寻(xún)底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业(yè)研究主(zhǔ)管翟贺攀(pān)对记者表示，自(zì)今年3月(yuè)中(zhōng)旬以(yǐ)来，铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系商品市场整体陷入“供(gōng)应增、需求(qiú)底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负向(xiàng)循环(huán)，期现(xiàn)货价(jià)格(gé)呈“螺旋式”走(zǒu)低(dī)趋(qū)势(shì)。

　　“具(jù)体(tǐ)来看，近两个月来钢(gāng)材下游(yóu)需(xū)求恢(huī)复(fù)距离此(cǐ)前预期有较大差距，叠加今年年初以来(lái)市场对下游需求的乐(lè)观预期，导(dǎo)致钢厂产量(liàng)增幅(fú)较(jiào)大。而在市场供需阶段性错配的(de)情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又出现明(míng)显增(zēng)长(zhǎng)，同时预期中的(de)下半年的(de)粗钢产(chǎn)量平控政策也进一步压低了钢铁(tiě)原燃(rán)料(liào)价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢材五(wǔ)大品(pǐn)种周(zhōu)度表观消费量均值(zhí)为(wèi)1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月(yuè)份我国(guó)进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分(fēn)别(bié)为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期或延续弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的(de)问题来看，方正(zhèng)中(zhōng)期期货研究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者(zhě)，主要有(yǒu)以下三个方面的(de)问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能会大幅(fú)下滑；三是国内政策(cè)刺(cì)激还比较(jiào)有限，当(dāng)前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以来表现一(yī)直(zhí)低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度以来国(guó)内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交易(yì)未能(néng)如期出现，但(dàn)国内(nèi)市场利空(kōng)在价格(gé)中(zhōng)已有体现，从后期市场表现(xiàn)来看(kàn)，钢材需求端利空可(kě)能来自海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压力会明(míng)显(xiǎn)增加，产量也面临继续压减。因此，在(zài)经历(lì)4-5月(yuè)份的政策不及预(yù)期(qī)后，国内下一个(gè)相对重要(yào)的政策(cè)时点可(kě)能在7月的(de)半(bàn)年度经(jīng)济数据公布后，在(zài)此之(zhī)前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主流矿发货(huò)均出现下(xià)降。不过目前焦煤进口通(tōng)关及铁矿石非澳(ào)巴发货已开(kāi)始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价格(gé)还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个(gè)条件：一是煤炭价格(gé)止跌(diē)，从成(chéng)本端(duān)对钢价形成(chéng)一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实(shí)质性的减产行(xíng)动，从而改善市场对(duì)于后期(qī)供需平衡(héng)的预期。不(bù)过，从(cóng)目前情况来看，在进口煤冲击(jī)之下(xià)，近期国内煤炭市(shì)场情绪较为(wèi)悲观，动力煤价格(gé)有加速下(xià)跌迹象(xiàng)；此(cǐ)外(wài)国内粗钢产量(liàng)平控政策尚(shàng)未(wèi)执(zhí)行(xíng)，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品(pǐn)种或(huò)延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本(běn)塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石(shí)、钢(gāng)材(cái)等黑色系(xì)商品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋势短暂(zàn)延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得(dé)注意的是(shì)，在期货(huò)价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之(zhī)前(qián)的水平(píng)。对此，翟贺攀(pān)告诉记(jì)者，螺纹(wén)钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有(yǒu)利于行(xíng)业供需加快调整，且目前距离2020年(nián)底(dǐ)部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿(kuàng)石库存和钢材社(shè)会(huì)库存较近(jìn)年同期偏低、6月份之(zhī)后来自政策(cè)面和市场力量的供应压减速度(dù)加快、稳经(jīng)济(jì)政策效(xiào)果或将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和(hé)以及(jí)国内外价差(chà)有利于钢材(cái)出口再上台阶(jiē)等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前(qián)钢铁产(chǎn)业链(liàn)库(kù)存(cún)整体较低(dī)，因此在后续进入减产期间(jiān)后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现(xiàn)企稳，那么(me)低价可(kě)能会刺激补库，并带动(dòng)行情(qíng)出现阶(jiē)段(duàn)反弹。

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