要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资(zī)工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人(rén)数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发(fā)的(de)关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得(d中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗é)到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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