兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资(2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号zī)金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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