兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转艾特是什么意思换(huàn)，新能源(y艾特是什么意思uán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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