要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核(hé)心标的，这其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单(dān)苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交(jiāo)易(yì)商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道，三(sān)星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入(rù张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语)最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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