“非农(nóng)之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据(jù)显示，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最(zuì)大增幅。5月失(shī)业率为(wèi)3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年10月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高。

　　非农就业数据公(gōng)布后(hòu)，美国国债价格盘中(zhōng)跳(tiào)水，收(shōu)益率拉升，对(duì)利率前景更(gèng)敏感的(de)两年期美(měi)债收益率日内升(shēng)幅(fú)扩大到10个基点(diǎn)以上；美元指数迅速转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合约定价显示，投资(zī)者(zhě)预期的(de)美联储7月加息(xī)几率(lǜ)增加，预(yù)计未来(lái)两次会议(yì)期间将加息25个基(jī)点，6月加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国(guó)股指集体高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日(rì)高时，道(dào)琼斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数(shù)涨近(jìn)1.7％，纳(nà)斯达克综合指数(shù)涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲(jiǎng)话暗示(shì)12月放缓加息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月(yuè)1日以来收(shōu)盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹(píng)果一季报公布次日(rì)以(yǐ)来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个(gè)月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布(bù)油均三周来(lái)首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金(jīn)在美元和(hé)美债收益率反弹的(de)打击下(xià)持续下行(xíng)，创两周多来最差(chà)单日(rì)表(biǎo)现。

　　东证衍生(shēng)品研究院分析师徐颖(yǐng)表示(shì)，就(jiù)5月新增(zēng)就(jiù)业人(rén)数而言，美国劳动力市(shì)场存在韧性。可(kě)以看到，5月(yuè)美国非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万(wàn)，4月和3月(yuè)合(hé)计上修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今平均每(měi)月新增(zēng)就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增就(jiù)业主要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府(fǔ)部(bù)门（+5.6万），信(xìn)息行业就业人数减(jiǎn)少，私人服(fú)务行业整体表现好于4月，生(shēng)产部门就(jiù)业稳定，建筑(zhù)业表现(xiàn)亮眼，与近期房地产市(shì)场的反弹一(yī)致，建筑业新增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐用品生产连(lián)续三个(gè)月就(jiù)业人数减少，与制造业目前持续收缩的(de)状态吻(wěn)合(hé)。同时她指(zhǐ)出，5月非农(nóng)就业(yè)报告(gào)也(yě)显(xiǎn)示出就业市(shì)场(chǎng)边际(jì)降温的更多迹(jì)象，5月(yuè)失业人数增加44万至640万，失业(yè)率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数(shù)的增加，失业率(lǜ)预计会继续回(huí)升，但3.5％的(de)失业率水平基本是60年代以来的最低水(shuǐ)平，在失业率(lǜ)回升(shēng)至4％之前，预计还不会引(yǐn)发市场和(hé)官方(fāng)的明显(xiǎn)担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但随着需求(qiú)降(jiàng)温，已(yǐ)经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压(yā)力(lì)开始降(jiàng)温，5月工资(zī)增速(sù)环(huán)比(bǐ)回落至0.3％符合市(shì)场预期，同(tóng)比(bǐ)降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通胀的助推(tuī)作用缓解后，核心通胀(zhàng)压力减弱(ruò)，美(měi)联储进一步(bù)加(jiā)息的必(bì)要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议(yì)“按兵不(bù)动”是大(dà)概率事件，还需要(yào)关注后续公布的5月美国通(tōng)胀数(shù)据(jù)，当前(qián)的就业(yè)市场状态可以支撑在通胀压力较大时(shí)继续(xù)加息。美联(lián)储利率会议落地(dì)前，市(shì)场步入振荡(dàng)盘整(zhěng)状态，预计美元指(zhǐ)数在(zài)105附近偏强运(yùn)行，随着美国(guó)政府债务(wù)上限问(wèn)题(tí)落地，美债收益率风险(xiǎn)偏向上(shàng)行，预计(jì)国际金(jīn)价(jià)在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧佩(pèi)克(kè)+可能会进一步减产

　　据消息人(rén)士(shì)声称，在周日（6月(yuè)4日）的(de)部(bù)长级会(huì)议(yì)上(shàng)，欧佩克(kè)+可能会宣(xuān)布进一步减产，以提振(zhèn)原油价(jià)格。

　　据(jù)悉，可能的选(xuǎn)项之(zhī)一是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前有报(bào)道称(chēng)，欧佩克+不太可能在(zài)会议上决定进一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着(zhe)更(gèng)多的不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩(pèi)克(kè)+面临诸多挑战(zhàn)，不(bù)仅成员国之间相(xiāng)互争吵，美国、加(jiā)拿大和(hé)巴西等国家还在(zài)蚕食该集(jí)团的市场(chǎng)份额(é)，这(zhè)也让分析(xī)师(shī)们左(zuǒ)右为难。

　　随着经济(jì)前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不(bù)过这些行动都未能止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁要进(jìn)一步减产，他告诫(jiè)投机(jī)者要“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺(nuò)瓦克则与沙特(tè)能源大臣唱(chàng)了反调，这(zhè)位(wèi)俄罗斯官(guān)员表(biǎo)示，他(tā)认(rèn)为欧佩(pèi)克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年(nián)底(dǐ)前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧(ōu)佩克+会议(yì)之前做空原油，交易员(yuán)永远不(bù)应该低估沙特在欧(ōu)佩克+会议期间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石(shí)油市场(chǎng)稳定(dìng)，我(wǒ)们(men)将毫不(bù)犹豫地(dì)做(zuò)出(chū)任何决定，以(yǐ)使市场更(gèng)加平(píng)衡。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析(xī)师认(rèn)为，进一步减产的可能性(xìng)为40％。他(tā)们写道：“各国石(shí)油(yóu)部长们(men)决心避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时(shí)全(quán)球经济和(hé)金融(róng)稳定突然(rán)崩溃，导(dǎo)致原油(yóu)价格(gé)在(zài)六(liù)个月内从逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄(é)乌冲(chōng)突期(qī)间，乌克(kè)兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地(dì)时间(jiān)6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在(zài)与爱沙尼亚总统的联合新闻(wén)发布会上(shàng)表示，在俄(é)乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员。泽连(lián)斯基说，不是因为(wèi)不(bù)想，而是(shì)因为目(mù)前很难(nán)。乌(wū)克兰(lán)只是希望北约合(hé)作(zuò)伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出(chū)，乌克兰在成为北约成(chéng)员国之前需要更多安(ān)全(quán)保障，乌克兰(lán)需(xū)要(yào)把这些保(bǎo)障(zhàng)都写在纸上，直(zhí)到乌克兰(lán)能真正获得安全(quán)保证，有资格(gé)成(chéng)为北(běi)约成员。

　　据参考消息(xī)援(yuán)引俄新(xīn)社(shè)莫斯科5月31日报(bào)道，英国《金融时(shí)报》援(yuán)引知情人(rén)士的(de)话报(bào)道称，乌克(kè)兰总统泽(zé)连斯基向北约各国领导人(rén)明确表示，除非(fēi)向基辅提供加入北约的路线图，否则他(tā)将不会出席(xí)7月举(jǔ)行(xíng)的(de)维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯(sī)基6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时(shí)表示(shì)，乌克(kè)兰已经做好了加入北约的准备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰(lán)近期加入(rù)北(běi)约一事，法国、德国等北约(yuē)国家持反对意见。

　　德国(guó)国外长(zhǎng)贝尔伯克当地(dì)时间(jiān)6月1日在奥斯陆(lù)参(cān)加北(běi)约外长会期间表示，德国不认为北约应(yīng)该在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包(bāo)括(kuò)法(fǎ)国在内的其他一些北约(yuē)成员国也不(bù)希望乌(wū)克兰迅(xùn)速成为北(běi)约成员国，而只是希(xī)望(wàng)为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观(guān)市场情绪(xù)回暖影响下，大(dà)宗商品市(shì)场出现普涨行情。从海外宏(hóng)观层面(miàn)来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过(guò)债务上限(xiàn)法(fǎ)案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避免了(le)可能出现的美国有史以来首次违约，使得市场避险情(qíng)绪消退。同时在(zài)美联储(chǔ)本月会议或暂停加息的预期推动下，美元指(zhǐ)数回落(luò)至一周低点，对风险资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于预(yù)期的数据改(gǎi)善了市(shì)场情绪，同时市场也在翘(qiào)首等待新一(yī)轮稳增长政策的出台。

　　天胶价(jià)格重(zhòng)返万二关口

　　周五，在市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶期货价格(gé)回升。截至(zhì)收(shōu)盘，天然橡胶(jiāo)期货主力(lì)合(hé)约站(zhàn)上(shàng)12000元(yuán)/吨的整数关口。纵观(guān)本周(zhōu)，沪胶期货主力价格(gé)表(biǎo)现振(zhèn)荡微升(shēng)，周(zhōu)度(dù)收涨1.05％。整体来看，本(běn)周国(guó)内天胶市场(chǎng)利好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾消息(xī)发酵，后有收(shōu)储传闻(wén)，然而(ér)天然(rán)橡胶期价(jià)终究支(zhī)撑不(bù)力(lì)，逐步归(guī)于平静。从(cóng)整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行情上半月上行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势(shì)。生意社商(shāng)品行情分析系统监测显示，5月沪(hù)胶持续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然橡(xiàng)胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期(qī)受消息(xī)提(tí)振有小幅上行(xíng)，但市(shì)场(chǎng)供多需少，终究无力支(zhī)撑，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶(jiāo)价(jià)格应(yīng)声(shēng)上涨，影响持续多日。直(zhí)至(zhì)5月月中，收储传(chuán)闻叠加产(chǎn)区(qū)降雨，市场氛围再次提(tí)升，沪胶突(tū)破(pò)12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全(quán)乳(rǔ)现货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消(xiāo)息(xī)始终未得到证实，市场(chǎng)影响(xiǎng)逐步消(xiāo)失(shī)匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云南干(gàn)旱传闻发(fā)酵(jiào)后，5月(yuè)以收储为核心展开的新一季(jì)临沂是几线城市，临沂是几线城市2023交(jiāo)割品博弈(yì)仍(réng)然激烈。中(zhōng)信建投期货能(néng)化分析师童长征表示(shì)，天然橡胶此轮(lún)的上涨与下跌，与收储这一(yī)传闻(wén)息息(xī)相(xiāng)关(guān)。他指出(chū)，国储收储的政治、战略意义(yì)大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大(dà)工业原料，是关系国计民生、国防安(ān)全的重(zhòng)要战略(lüè)物资。毫无疑问的(de)是(shì)，对于(yú)全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考(kǎo)虑到一个事实：中国的天(tiān)然橡胶的(de)自给率不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的(de)天然橡胶来说，是供不应求的。因此(cǐ)，在当前诡谲多变的国(guó)际政治格(gé)局中，对天然橡胶(jiāo)的(de)储备其实是(shì)有很高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的(de)收储量为10万吨(dūn)，收储的对(duì)象是国产全乳胶（即期(qī)货交割品）。10万吨的量相对于整个天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)的年(nián)产量来说非(fēi)常小，不过(guò)才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对中国(guó)全年的消费量来(lái)说也(yě)只占(zhàn)1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然橡(xiàng)胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果收储的对象是交割品(pǐn)的话，性(xìng)质就(jiù)不同了(le)。因为(wèi)目前全年国产全乳的最大产量不(bù)过30万吨（去年(nián)仅17万吨，今年估(gū)计在20万(wàn)—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实占(zhàn)到相当全(quán)年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比例。”在(zài)童(tóng)长(zhǎng)征(zhēng)看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事(shì)件成立，根据(jù)交(jiāo)割品的供求判断影响，再结合历史上收储的(de)影响，RU的价(jià)格有可能会(huì)更(gèng)上一层楼。但是，由于整个(gè)事件的进程会非常缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭(xí) 基(jī)本面(miàn)难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着(zhe)物候(hòu)条(tiáo)件的改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶(jiāo)下游需求并未有趋势(shì)性改(gǎi)善，胶价上(shàng)涨动(dòng)能驱动依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化分(fēn)析师胡华钎告诉(sù)记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供应进入季节(jié)性的增产期，中(zhōng)国云南(nán)天然橡胶(jiāo)产区加(jiā)速恢(huī)复开割(gē)，预(yù)计6月中旬(xún)全面开割，海南产区已经全面开割，海外越(yuè)南天然橡胶产区(qū)也全面开割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变好。但是由于目前天然橡胶上(shàng)游原料价格(gé)相对(duì)偏(piān)低(dī)，胶农割胶积极性不(bù)高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大地(dì)期货橡(xiàng)胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续(xù)橡胶供(gōng)应(yīng)端将逐步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加(jiā)。目前云(yún)南(nán)产区大面(miàn)积开割，预计(jì)后市仍有较多降雨，干旱(hàn)情(qíng)况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相(xiāng)对正(zhèng)常(cháng)。泰国东北部(bù)产区逐(zhú)步上(shàng)量(liàng)，南(nán)部产出(chū)仍(réng)在低位(wèi)，本(běn)周以及下(xià)周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割(gē)，原料数量逐步增(zēng)加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶产区降雨量虽(suī)然处(chù)于(yú)历史均值以下的概率较(jiào)高，但由于(yú)季(jì)节性的因素，降雨绝对(duì)数量仍(réng)然能够(gòu)保(bǎo)证。因此(cǐ)，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现(xiàn)象(xiàng)不(bù)会(huì)是引发行情上(shàng)涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东(dōng)证衍生品研(yán)究院(yuàn)能化高级分析师(shī)曹(cáo)璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸订单量较为充足，对(duì)开工率形成一定支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格(gé)处于(yú)低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销(xiāo)市(shì)场需(xū)求表现依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗前期(qī)库存为主，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎(shèn)补(bǔ)货。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯最新(xīn)数据显(xiǎn)示，目(mù)前下游外贸订单充(chōng)足(zú)，加之内销订单缺(quē)货现象仍(réng)存，企业排(pái)产积(jī)极性不减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.临沂是几线城市，临沂是几线城市202312％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工小降，个别(bié)企业因内销出货压力加大(dà)，为控(kòng)制成(chéng)品库存压(yā)力，存适度降负现象(xiàng)，全(quán)钢(gāng)胎样本企业产(chǎn)能利用率(lǜ)为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡(hú)华钎认为，目前天(tiān)然橡胶基本面处于供需(xū)两弱的(de)格局中，尤其(qí)是下游需求分歧较大。“主要是不同(tóng)的(de)市场(chǎng)主体预期(qī)不同，但是整体来说此前市(shì)场对今年的(de)预期过高(gāo)。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以来国内轮(lún)胎开工、产量和出口同比数据还是(shì)不错的，反映国内实(shí)际(jì)需求(qiú)并不差。但是(shì)从汽车行业来看(kàn)，由于汽车刺(cì)激政策退出，今(jīn)年国内汽车(chē)市场相对疲软，价格(gé)战等(děng)负面消息(xī)较多，市场总体(tǐ)上偏(piān)悲观(guān)。此(cǐ)外，青岛地区(qū)天然橡胶现货(huò)库存持续攀(pān)升，有些人认为是国内需求不(bù)行，但是(shì)其(qí)实(shí)是进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前(qián)主要还(hái)是(shì)宏观面(miàn)主导(dǎo)胶(jiāo)价(jià)走势，一方面中(zhōng)国经(jīng)济复苏(sū)进(jìn)程、人民币(bì)汇率波(bō)动；另一方面美(měi)联储(chǔ)加(jiā)息(xī)进程，以及美国银行(xíng)危机和(hé)美债上(shàng)限问题(tí)等。看向下半年，他认(rèn)为(wèi)天(tiān)然(rán)橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏(hóng)观面预计(jì)比上半年好(hǎo)，比如(rú)美联储加息(xī)步伐暂(zàn)缓(huǎn)、国内经济回暖(nuǎn)等，因此对(duì)天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场不宜(yí)过度悲观(guān)。

　　“短(duǎn)期市场没有(yǒu)明(míng)确方向，主要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端(duān)仍(réng)然是(shì)主导后市胶(jiāo)价走势(shì)的(de)主(zhǔ)要(yào)因素，随着各(gè)产(chǎn)区开割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速(sù)度仍然(rán)偏慢，预计(jì)干胶(jiāo)的数量并不会(huì)少，包括(kuò)今年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端没(méi)有天气影响的情况(kuàng)下(xià)，后续(xù)主导胶价的(de)因素(sù)主(zhǔ)要在需(xū)求端。从下半(bàn)年(nián)来看，外需受海外经济衰退和汽车半导体短缺(quē)影响，预计(jì)难有起色。外需走弱也导致海外(wài)货源涌入(rù)国(guó)内，对国内(nèi)现(xiàn)货(huò)端构成(chéng)压(yā)力。内需方面(miàn)，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经(jīng)出现一(yī)波反弹行(xíng)情，但节后市场(chǎng)从交(jiāo)易预期开始转(zhuǎn)向交(jiāo)易现实，由于(yú)国内需求(qiú)复苏不及预期，胶价因此(cǐ)持续承压运行。整体(tǐ)来看(kàn)，她表示(shì)短期(qī)胶价基(jī)本面缺乏向(xiàng)上驱动(dòng)，只有价格(gé)的绝对低位才能刺(cì)激有效(xiào)的去(qù)库和资(zī)金再次做(zuò)多的意愿(yuàn)。后(hòu)续(xù)还需继续(xù)关注天气(qì)端是(shì)否有扰(rǎo)动(dòng)因素(sù)，一旦(dàn)天气出现异(yì)常(cháng)状况，或将带来新的阶段(duàn)性行(xíng)情。（有删减(jiǎn)）

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