本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未(wèi)来国产替代(dài)空间比较大，可(kě)以适当(dāng)关注一(yī)下，德尔(ěr)玛(mǎ)比(bǐ)较有特(tè)色的小家电公司，但也有问题(tí)，其他都一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一家(jiā)集自主研发、原创(chuàng)设计、自(zì)有生产(chǎn)、自(zì)营销售于一体的(de)创新(xīn)家电品牌企(qǐ)业。德尔(ěr)玛围(wéi)绕高速成长的新兴家电消费品类(lèi)，针对不同(tóng)市场(chǎng)定位、目标客群和经营模(mó)式，形(xíng)成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要(yào)产品类型(xíng)包括家居环境类、水健康类、个护(hù)健康(kāng)类以及生活(huó)卫(wèi)浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播(bō)带(dài)货起家，薇娅也有(yǒ3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米u)持(chí)股(gǔ)，但公司主要产品(pǐn)都是授权品(pǐn)牌销售，毛利(lì)率较低，而自主品牌占比(bǐ)越(yuè)来越(yuè)低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一(yī)家专业的(de)信息技术服(fú)务(wù)商(shāng)，通过自主开发技术(shù)平(píng)台及(jí)搭建服务网(wǎng)络，为金融(róng)机构、电(diàn)信(xìn)运营商(shāng)、互联网公司、高速(sù)集团等拥(yōng)有(yǒu)众(zhòng)多个人用(yòng)户的大型企(qǐ)业客(kè)户提供用户(hù)增值和拓(tuò)展服务(wù)。

　　信息服务商，客(kè)户(hù)主要(yào)是平安，以前是移动，业务重心也转向了毛利率更低的车主信息(xī)服(fú)务，没看(kàn)到核心(xīn)竞争力(lì)，保险行业低迷，公(gōng)司业绩也好不到哪里(lǐ)去(qù)，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰(jié)思从(cóng)事内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月(yuè)的安(ān)杰思基因。由达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立(lì)，设立(lì)初(chū)期公司(sī)以章(zhāng)贤骏(jùn)团队(duì)的PCR业务为主。考虑到公(gōng)司主营业(yè)务的(de)独(dú)立性、与达安基(jī)因业(yè)务的关联性及为了(le)不同业务板块的(de)更(gèng)好(hǎo)发展，安杰思决定专注于从(cóng)事内镜微创诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体量和研发实(shí)力远不如同行业的(de)南微，面对竞争和(hé)集采，公(gōng)司产品价(jià)格不断下滑，不过(guò)由于体量(liàng)小，国产替代进(jìn)行中(zhōng)，业绩(jì)还(hái)算不(bù)错(cuò)，个(gè)人就不关注了(le)。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份(fèn)有限公司成(chéng)立于(yú)2014年，公司是一家(jiā)国内领先的高端半导体质量(liàng)控制设备(b3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米èi)公(gōng)司，自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成(chéng)电路(lù)专用设备3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米的(de)研发、生(shēng)产和销售，产(chǎn)品(pǐn)主要包括无图形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测(cè)设(shè)备系列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设备(bèi)系(xì)列、三维形貌量测设(shè)备系(xì)列、薄膜膜(mó)厚量测设备系列等产品，已(yǐ)应用(yòng)于国内28nm及以上制程(chéng)的(de)集成电路制造产线。国内半导体检测与量测设备市场2020年的市场规模达到了(le)21亿美元，市场基(jī)本被国际巨头(tóu)垄断，国产(chǎn)化(huà)率约为2％。公司为国内当仁不让的领军(jūn)企(qǐ)业，远超行业第二和第三(sān)的收入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体(tǐ)上(shàng)游(yóu)公司(sī)，公司收入增速(sù)很快，但利润基本没有，且存货越来越多，短期(qī)看半(bàn)导(dǎo)体行业周期向下(xià)，但(dàn)公司所处行业国产替代空间较大，未(wèi)来仍会有(yǒu)发展，可以适当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合(hé)材料为基础(chǔ)，通过(guò)轨道交通和建筑(zhù)装饰(shì)两大领域实(shí)现产品应(yīng)用的高新技术(shù)企业。公司的业务主(zhǔ)要为(wèi)轨道交(jiāo)通(tōng)业务及建(jiàn)筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司(sī)提供(gōng)轨(guǐ)道交通车辆内部装饰产品、检(jiǎn)修业务及(jí)备(bèi)品备件和车(chē)载乘客信息系统(tǒng)；在建筑装饰业务方面，公司提(tí)供(gōng)建(jiàn)筑内(nèi)外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆(liàng)和建(jiàn)筑内部装饰公司(sī)，下游房(fáng)地产(chǎn)和轨道交通行业未来景(jǐng)气度(dù)都一般(bān)，公司业绩也没亮点，不关注了(le)。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务为公司主(zhǔ)营(yíng)业务为悬架(jià)弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及异形(xíng)弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产及销售(shòu)。公(gōng)司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是(shì)国家级专精特(tè)新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育(yù)对象。公(gōng)司(sī)是中国弹簧行(xíng)业知(zhī)名度较(jiào)高(gāo)的弹簧及相关产(chǎn)品的(de)制造企业，其综合实(shí)力位列国(guó)内弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军(jūn)，但公(gōng)司市占率国内(nèi)也就排第(dì)三，下游汽(qì)车行业周期(qī)景(jǐng)气度高峰已过，未来不是很乐观，就(jiù)是一个门槛不高的(de)传统(tǒng)制造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通讯交互系(xì)统软硬件一(yī)体化综合(hé)解决方案(àn)提供商，主(zhǔ)要产品分为病房智能通(tōng)讯交互系统及门诊服务交互系统两(liǎng)大类(lèi)别，是(shì)该公司主营业务收入(rù)的(de)重(zhòng)要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公(gōng)司，主要是(shì)医(yī)院的门诊和病房交(jiāo)互，没什么技(jì)术门槛的软硬(yìng)件行(xíng)业，公司规模不大，竞争(zhēng)力一般，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一(yī)家专注于高(gāo)性(xìng)能(néng)模拟(nǐ)及(jí)数模混合(hé)芯片研发和销售的(de)集成电路设(shè)计企业，主要产品为无线(xiàn)充电(diàn)系列产品和(hé)LED照(zhào)明(míng)驱动(dòng)系(xì)列产品(pǐn)，主要包(bāo)括高(gāo)集(jí)成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无线充电芯(xīn)片(piàn)，以及模(mó)拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目(mù)前，美芯晟能(néng)够为客户提供超过700款(kuǎn)芯片产品，可(kě)广(guǎng)泛应用(yòng)于通信终(zhōng)端、消(xiāo)费类电子、照(zhào)明应用及智能家居等(děng)众多领域(yù)。

　　无(wú)线(xiàn)充(chōng)电(diàn)芯片和LED芯片公司，技术含量不(bù)算太(tài)高的(de)芯片行(xíng)业，下游主(zhǔ)要是LED行业(yè)，22年开始行业景(jǐng)气度下(xià)滑(huá)，公司业(yè)绩也转向，收入增(zēng)速放(fàng)缓，产品价格大幅下滑(huá)，扣(kòu)非(fēi)利润下滑，至于无线充电芯片这(zhè)块(kuài)业务(wù)增速(sù)也大幅放缓了，而且(qiě)占比比较(jiào)低，依(yī)赖(lài)单(dān)一(yī)客户，面对竞争也非常激烈。没太(tài)多的亮点，感(gǎn)觉没必要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是(shì)航天科技(jì)集团直接控股(gǔ)的大型专业软件与信息化服务公(gōng)司，实际(jì)控(kòng)制人(rén)为(wèi)国(guó)务院国资(zī)委(wěi)。公司(sī)在支撑航(háng)天信息化建设的过程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软件产品（基(jī)础软件、工业软(ruǎn)件）、信息技(jì)术服务（金审信息化(huà)服务、商密网云服务、信息(xī)化(huà)运维服务）和信息(xī)系统集(jí)成（主要面向(xiàng)航天及(jí)党政(zhèng)军领(lǐng)域）等(děng)三大主营(yíng)业务(wù)，是我国航天及党政军领域的(de)软件(jiàn)和信息化服务龙头(tóu)企(qǐ)业之一。

　　航(háng)天系的软件(jiàn)公司，大(dà)量关联交易，主营毛利率(lǜ)非常低(dī)，软件(jiàn)产品基本没(méi)什么竞争力，利润基本(běn)没有(yǒu)，完全依靠补(bǔ)贴，完全靠政府采(cǎi)购和政策强推，这类(lèi)公司业绩(jì)非常不好预(yù)测(cè)，个人建(jiàn)议(yì)不要浪(làng)费精力(lì)了。

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