因市场需求减少，正在持续发力(lì)的(de)存(cún)储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布(bù)的2022年(nián)年(nián)报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上(shàng广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？)升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工(gōng)、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划(huà)公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价(jià)交(jiāo)易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了较(jiào)高的(de)市场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的(de)三星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基(jī)金公司(sī)旗(qí)下被动和主动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的(de)诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该(gāi)股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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