兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　5k是多少钱，5k是多少钱人民币

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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