近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景(jǐng)区门(mén)票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节(jié)假日院(yuàn)线有望(wàng)迎(yíng)来(lái)强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自(z新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息ì)去年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企(q新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息ǐ)业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客(kè)房产(chǎn)生的平均实际营业(yè)收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航(háng)局(jú)数据，一季(jì)度民航运输共(gòng)完成运输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年(nián)五一也是(shì)出境团队(duì)游(yóu)试点(diǎ新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息n)恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测(cè)，航空公(gōng)司(sī)不再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对(duì)来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量(liàng)有望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量(liàng)分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相关数(shù)据未公(gōng)布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将(jiāng)超过疫情前(qián)水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预(yù)售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年报、一(yī)季报披露节(jié)前(qián)结束，截(jié)至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露(lù)一季(jì)报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法(fǎ)测算(suàn)，申万(wàn)社会服务(wù)行业一(yī)季度归母净利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的(de)旅游(yóu)出(chū)行(xíng)需(xū)求(qiú)集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍(biàn)预(yù)期(qī)旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复(fù)苏的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行需求恢复(fù)有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的(de)16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢(huī)复运营，撤档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众报(bào)复性消(xiāo)费热情，预计今年五(wǔ)一档期将(jiāng)回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数(shù)量上(shàng)已超过历(lì)年同档期(qī)，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外，已上(shàng)映(yìng)的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至4月28日(rì)），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生(shēng)产效率的提升(shēng)。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密集，当(dāng)前投(tóu)资机会凸显。

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