要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监管工(gōng)作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失(shī)业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)连续第二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足(zú)全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特(tè)许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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