要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政治局(jú)委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘(liú)国中(zhōng)先(xiān)后到南京、徐州(zhōu)等地考察了农(nóng)业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研(yán)发和成果推(tuī)广应(yīng)用等情况。他强调，科技创新是推进(jìn)农(nóng)业现代化的(de)关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的竞争中，农业(yè)是必不可少又(yòu)容易被忽(hū)略的(de)一环(huán)，农业(yè)是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学习(xí)贯彻党的二(èr)十大精(jīng)神专(zhuān)题轮训(xùn)班(bān)。易会满指出(chū)，要(yào)对标新任务新要求，切实(shí)增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大(dà)力(lì)弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁(jié反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系)的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超(chāo)大(dà)规模(mó)市场(chǎng)优(yōu)势，有效释放内(nèi)需(xū)潜力。继(jì)续(xù)实施(shī)积极(jí)的财政政策和稳健的货币政策(cè)，促(cù)进(jìn)财政、货币、就(jiù)业、产业、投(tóu)资、消费、价(jià)格(gé)、环保、区域(yù)等政策形成系统(tǒng)集(jí)成(chéng)效应(yīng)。充分(fēn)发(fā)挥消费(fèi)对经(jīng)济增长的基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道增(zēng)加城乡居(jū)民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等(děng)服(fú)务消费新热点，创新消(xiāo)费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费是(shì)重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调整新规即(jí)将(jiāng)落地(dì)。12日(rì)，多家银行提前(qián)公告了关于自5月15日(rì)起调(diào)整协定(dìng)存款和/或通(tōng)知存款执行利率的(de)通(tōng)知，从(cóng)调整情况来看(kàn)，执行利率多调整为(wèi)新规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)发布(bù)指引(yǐn) 完(wán)善REITs大(dà)类资产审核要(yào)点(diǎn)及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息(xī)披(pī)露制度规则，研(yán)究制定出台(tái)定期报告和临时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类资产审核(hé)及信息披露规(guī)则，建立健全透明(míng)和可预期的审核注(zhù)册标(biāo)准，重点关注资产及项目运营(yíng)质量，进(jìn)一步强化市场监管(guǎn)和(hé)投资者保护(hù)机制(zhì)，更好(hǎo)服(fú)务经济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全(quán)面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近(jìn)日(rì)表(biǎo)示，在深入推进(jìn)试点(diǎn)和总结推广可(kě)复制经验(yàn)基础上(shàng)，我国将(jiāng)全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全(quán)工程。要开展城市基础(chǔ)设(shè)施普查，建立覆(fù)盖地上地(dì)下的城市(shì)基础设(shè)施(shī)数据库，找(zhǎo)准城市基础设施(shī)风险源和(hé)风(fēng)险点，编制城市安全风(fēng)险清(qīng)单。城(chéng)市基础(chǔ)设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热、综合管廊(láng)等(děng)与城市功能和民众生活(huó)密不可(kě)分的城(chéng)市(shì)基(jī)础设(shè)施，就像人(rén)体的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安(ān)全运行(xíng)的保(bǎo)障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超(chāo)级数字(zì)版本，也是为了城市治(zhì)理的新思路(lù)和新(xīn)方向，各大科技(jì)巨头的智(zhì)慧城市(shì)业务(wù)到了大(dà)显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处副处长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进(jìn)一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局(jú)，共同打造具备(bèi)核心技术(shù)优势、面向(xiàng)全球市场的科技产(chǎn)业(yè)集群。在加强政策供给方(fāng)面，明(míng)确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车(chē)年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿(yì)元。对(duì)符(fú)合条件的消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)工作

　　为(wèi)健全多层(céng)次(cì)资本市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资本市(shì)场(chǎng)风险管(guǎn)理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板创新活(huó)力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理需(xū)求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进(jìn)一(yī)步完善风(fēng)险(xiǎn)防(fáng)控机制(zhì)，并根据市场(chǎng)运(yùn)行情(qíng)况(kuàng)改进优化，确保科(kē)创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大(dà)家想交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增(zēng)加(jiā)市场活跃度(dù)和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评(píng)级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债(zhài)券业务执业能力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券公(gōng)司债券(quàn)业务执业(yè)质(zhì)量评价(jià)办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由(yóu)券商(shāng)开展债券(quàn)业(yè)务的整(zhěng)体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此(cǐ)外，评(píng)级也将(jiāng)进一步(bù)优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商(shāng)的(de)各大业务(wù)也(yě)开始内卷了，债券A档券商名额(é)的减(jiǎn)少(shǎo)，倒(dào)逼各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回(huí)落，美元反(fǎn)弹避(bì)险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了(le)吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标(biāo)显示通胀(zhàn反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系g)预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要(yào)股指表现不一(yī)，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连(lián)涨三(sān)周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率盘中(zhōng)拉(lā)升一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内(nèi)升幅超(chāo)过(guò)10个(gè)基点；黄金(jīn)在美(měi)元继(jì)续攀升压(yā)力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷(shuā)新一(yī)周多(duō)来低位；银(yín)价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月以来(lái)最(zuì)糟糕的一周；原油市(shì)场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾(yú)1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再(zài)探一周低(dī)位(wèi)。布伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中质原油期货均连续(xù)第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的(de)重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可(kě)以认为反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系是开(kāi)始构筑顶部了，这个过程持续了(le)3个月，期(qī)间主力资金通过反复(fù)震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投资者(zhě)关注(zhù)沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖(hú)蓝(lán)科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高(gāo)于(yú)当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价(jià)格(gé)，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微(wēi)软已同(tóng)意(yì)从公司首座核聚(jù)变发电站购(gòu)买(mǎi)电(diàn)力。作(zuò)为电力购买协议的(de)一部(bù)分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并在商定的一年(nián)内达到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目(mù)标的发(fā)电量(liàng)。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特定(dìng)对象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股东进行重大(dà)资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募(mù)资不超(chāo)过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新(xīn)能(néng)源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动(dòng)人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持(chí)股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减持不(bù)超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持(chí)不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减(jiǎn)持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总(zǒng)监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字(zì)智(zhì)慧工厂(chǎng)升级改造项目(mù)

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药(yào)物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准(zhǔn)建设(shè)红山产业风储供(gōng)电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气(qì)体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保险股(gǔ)份有限公司累计原保险业务(wù)收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退(tuì)役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大(dà)溪河(hé)团结(jié)水库生态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药(yào)产(chǎn)品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定(dìng)点(diǎn)函 订单(dān)总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂(jì)生产线通过(guò)欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏(fú)发电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签订项目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市(shì)人民政(zhèng)府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化(huà)学品(pǐn)船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽(qì)车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权(quán)的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票据

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