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太原市长热线电话是多少号,太原市长热线电话号码查询 TMT迎逢低加仓良机!以史为鉴机构预计后续盛夏攻势大概率创新高,核心受益标的一览

  尽管周(zhōu)五大(dà)幅(fú)反弹,中证TMT指数自4月10日以来累计最大(dà)跌幅已接近15%。

  TMT迎逢低(dī)加仓(cāng)良机!以(yǐ)史为鉴机构预计后(hòu)续盛夏攻(gōng)势大概(gài)率创新高(gāo),核心受(shòu)益(yì)标的一览以史为(wèi)鉴今年大概(gài)率演化为TMT大(dà)年 机构预计5月(yuè)见底后将迎“盛夏攻(gōng)势”且(qiě)大概率创新高 逢低加(jiā)仓(cāng)是最佳策(cè)略。

  围绕今年TMT行情,招商策略(lüè)张(zhāng)夏在4月23日研(yán)报中测算,本轮TMT高点出现在4月8日(rì),高点调整幅(fú)度已经达到6.8%,截至2023年4月7日,计算机、通信(xìn)、传媒和电子(zi)自(zì)年初以(yǐ)来的涨幅分别(bié)为44.38%、39.79%、39.03%和23.23%,明显优于(yú)万得(dé)全A的表现。由于今年(nián)出现(xiàn)了以AI+代表的大(dà)型(xíng)产业(yè)趋势,一季度TMT大(dà)涨且有(yǒu)明(míng)显超额收益,那么今(jīn)年演化为TMT大(dà)年的概率(lǜ)已经非(fēi)常大。

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  进(jìn)一(yī)步来看,若参考历(lì)史的调整时间和幅度,可能这一轮(lún)调整并没有(yǒu)结束。以TMT大年的规(guī)律和应对(duì)策(cè)略,其中TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了(le)结”四波行情,春(chūn)季躁动后往往会(huì)有一波明(míng)显的调整,时间在1-2个(gè)月,幅(fú)度在20%左右。

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  以(yǐ)往盛夏攻势开始的时间(jiān)来看,每年四月份到九、十(shí)月份(fèn)期间会有一波主升。数据(jù)显示,2010年、2013年都是6月底七月初,到了2014年、2019年提前到(dào)5月下旬六(liù)月初,2020年调整比较早,见底(dǐ)也比较早是4月初。因此,张夏认为,在(zài)学习效应的(de)推动(dòng)下,盛夏攻势开始的(de)时(shí)间越(yuè)来(lái)越早。对此,有业(yè)内人士预计,基本(běn)在(zài)一季报披(pī)露(lù)结束后(hòu),假设按(àn)此(cǐ)速度再调整(zhěng)一(yī)段时间,估(gū)计在5月基本(běn)见底后将迎来(lái)“盛夏攻势”。而(ér)面(miàn)对TMT大年中的这种调(diào)整,逢低(dī)加仓是最佳策略,因为往往后(hòu)续(xù)盛夏攻(gōng)势(shì)大(dà)概(gài)率创新高。

  以史为鉴盛夏(xià)攻势或由(yóu)计算机转(zhuǎn)电(diàn)子(从应用到硬件) 关注(zhù)短期(qī)维(wéi)度业绩可能(néng)超预(yù)期的AI赋能(néng)消费电子板块受益标的。

  今年业绩密集披露期结(jié)束后,若随(suí)着AI+/数(shù)字经济/自主可控等大产业趋势(shì)以及政(zhèng)府支持力度进一步(bù)加大、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩的改(gǎi)善逐(zhú)渐被市(shì)场所确定,则(zé)TMT将会重(zhòng)回上行趋势,进入盛夏攻势(shì),而往往这一(yī)波盛夏攻势(shì)还会(huì)创新高。考虑今年年(nián)初(chū)春季躁(zào)动是计算机占优,招商证券张夏认(rèn)为(wèi)按(àn)照历(lì)史经验,要么(me)计算机转电(diàn)子(zi)(从应用到硬(yìng)件(jiàn)、如2010年、2019年),要(yào)么(me)计(jì)算(suàn)机强者(zhě)恒强。

  国海策(cè)略4月(yuè)9日研报认(rèn)为,伴随二季(jì)度(dù)业绩(jì)窗口期的到来,市场(chǎng)表(biǎo)现将更贴合业(yè)绩(jì)的相对优势(shì),维持TMT是全年主线的判(pàn)断(duàn),并(bìng)建议关注短期维度业绩可能(néng)超(chāo)预(yù)期的部分消费板块(kuài),电子行(xíng)业有望体(tǐ)现(xiàn)出相对(duì)优势。

  从(cóng)细分环节进(jìn)一(yī)步(bù)来(lái)看,广发(fā)策略4月17日研(yán)报指出,电(diàn)子行(xíng)业在ChatGPT产业链中(zhōng)主要分布(bù)位(wèi)于AI服(fú)务(wù)器(qì)及相关(guān)电子产品。

  对于AI服务(wù)器,广发(fā)策略认(rèn)为,AI服(fú)务(wù)器是以ChatGPT为代表的(de)大(dà)模(mó)型(xíng)进行训练/推理(lǐ)的算(suàn)力载体和基(jī)础。数据量和算力的提升明显拉升(shēng)了AI服(fú)务器中存储芯片、光模块/光(guāng)芯片、PCB基(jī)板等(děng)电(diàn)子(zi)产(chǎn)品(pǐn)的量(liàng)与价,给相关电子厂(chǎng)商带来了机会。国海证券同样在研(yán)报中指(zhǐ)出,维持TMT为(wèi)全年市场主(zhǔ)线(xiàn)的判断,相关(guān)领(lǐng)域如AI芯(xīn)片、服(fú)务(wù)器以及光模块等细分赛(sài)道(dào)将陆(lù)续迎(yíng)来基本面(miàn)的确认(rèn),估(gū)值修复尚未结束。

  国(guó)联(lián)证券4月(yuè)20日研报同样表示,伴随AIGC模型快速迭代,AIGC应用面逐渐越来越广,对于算力(lì)的需求将呈现(xiàn)指数(shù)级增(zēng)长,且AI芯片国(guó太原市长热线电话是多少号,太原市长热线电话号码查询)产(chǎn)替(tì)代速度加快。建议重点关注景嘉微、海光信息等GPU厂商;海光信息(xī)、龙芯中(zhōng)科CPU厂商;寒武纪、国芯科技等AI芯(xīn)片厂商。

  对于(yú)光模块、光芯片等领域,东北证券4月16日研报表示,AIGC正(zhèng)在催化前述光通信重要环节,相关公司将深度受益AI带来的(de)增(zēng)量需求。建议(yì)关注国产光(guāng)模(mó)块龙(lóng)头公司(sī):中(zhōng)际(jì)旭创、新易盛、光迅科技;高(gāo)速(sù)光引(yǐn)擎光器件核心供应商天(tiān)孚通信;国产光芯片领(lǐng)军(jūn)企业源杰(jié)科(kē)技。

  同时,国(guó)金(jīn)证券樊志远(yuǎn)在(zài)4月21日(rì)研报中同样看好AI服务器(qì)PCB,其(qí)测算,AI服务器(qì)PCB价值量是普通服务器的价值(zhí)量(liàng)的(de)5~6倍,随(suí)着(zhe)AI大模(mó)型和(hé)应(yīng)用的落地,市场对AI服务器的需求日益增加,市场扩容在即,建议关注沪电股份、生益科技(jì)、联瑞新材、生益电子、兴森科(kē)技等企(qǐ)业。

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  另一(yī)方(fāng)面,对于(yú)相关电子产(chǎn)品,广发策略表示,电子(zi)厂商亦有望受益于ChatGPT产(chǎn)业链的(de)发展。在(zài)终端应用侧,AIGC将(jiāng)有望为XR、智(zhì)能音箱、安防等(děng)终端设备打开新成长空间。此外(wài),东(dōng)海证券3月31日(rì)研报同样认为,AI赋能消费电(diàn)子趋势(shì)明确,估值重(zhòng)塑(sù)逻辑逐步验证,关注消费电子景气拐点。

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  对此,国信证券4月17日研报建议,AI创(chuàng)新持续催(cuī)化,关注(zhù)AIoT设备及服务器产业链。其中,具备AIGC大语言模型接入潜力的AIoT设备产业链,包括海康威视(shì)、传音控股、视源(yuán)股份(fèn)、康(kāng)冠科(kē)技、歌尔股份、创维数(shù)字(zì)等;2)受益(yì)于全球算力需求爆(bào)发式增长的AI服务器产业链,包括工业富联、沪电股份(fèn)、环旭电子、东(dōng)山精密(mì)、闻(wén)泰科(kē)技(jì)、鹏鼎(dǐng)控股等;3)创新产品频发催化的(de)VR/AR产(chǎn)业链,推荐歌尔股份、三(sān)利谱、创维(wéi)数字等;4)景(jǐng)气(qì)度筑底、消(xiāo)费复(fù)苏预期强化(huà)的智能手机产(chǎn)业链,包括光弘科技(jì)、闻泰科(kē)技(jì)、传音控(kòng)股(gǔ)、顺络电子、东山精密等(děng)。

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