兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(l敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思ún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思