要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服(fú)务支撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建设提供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的(de)央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下(xià)游(yóu)释(shì)放(fàng)利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出(chū)货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期增长无(wú)疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回(huí)调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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