财联(lián)社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三(sān)大(dà)指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十(shí)家券(quàn)商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得(dé)了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关(guān)注的(de)重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出(chū)，年(nián)初(chū)至今(jīn)市(shì)场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要集(jí)中于大模(mó)型的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速(sù)AI融合应用产品(pǐn)的研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到将本增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用(yòng)被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本(běn)”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更(gèng)自由的场景生成或(huò)大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感及(jí)游戏社交属性，从而(ér)推动游戏用户数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司(sī)商业化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值体(tǐ)系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企(qǐ)“领头(tóu)”改(gǎi)革转型(xíng)。②数(shù)字(zì)经济领(lǐng)域国资云及(jí)信创等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器等领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的(de)上市(shì)公司也值得关注。

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