财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束(shù)。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡上行(xíng)的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等(děng)值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用(yòng)端(duān)。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情(qíng)催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型的(de)突破进展(zhǎn)；而(ér)4月(yuè)以来(lái)，观(guān)察到各个领域的(de)应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发(fā)和发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将本增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作(zuò)用(yòng)被市场所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具(jù)替代美(měi)术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带来(lái)的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自(zì)由的场景生成(chéng)或大(dà)幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值(zhí)有进一步提升空(kōng)间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代(dài)表的(de)视频生成模型或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有I冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟P储备优势的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华(huá)安证券(quàn)认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资(zī)本(běn)布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入(rù)带来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云(yún)及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的(de)装备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一(yī)路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流示范(fàn)企业名(míng)单对应的上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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