本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比较大，可(kě)以适当关注(zhù)一下，德尔玛比较(jiào)有特色(sè)的小家(jiā)电公司(sī)，但也有问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自有生产(chǎn)、自营销(xiāo)售于一体的创新(xīn)家电品牌(pái)企业(yè)。德尔玛围绕(rào)高速成长的新兴(xīng)家电消费(fèi)品类(lèi)，针对(duì)不同市(shì)场(chǎng)定位、目标(biāo)客群和经营模式，形(xíng)成了成熟的品牌矩阵，旗(qí)下(xià)品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利(lì)浦”等(děng)，主要产品类型包括(kuò)家居环(huán)境类(lèi)、水健康类、个护健康(kāng)类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家(jiā)，薇(wēi)娅也有持(chí)股，但公司(sī)主(zhǔ)要产品都是授权品(pǐn)牌销售(shòu)，毛利率较低(dī)，而自主(zhǔ)品牌(pái)占比越来越低(dī)（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信(xìn)息技术服务商(shāng)，通过自(zì)主开发(fā)技术(shù)平台及搭(dā)建服(fú)务网络，为金融机构、电信运营商、互(hù)联(lián)网公司、高速集(jí)团(tuán)等拥有众多(duō)个人用户的大型企业(yè)客户提供用户(hù)增值和拓(tuò)展(zhǎn)服(fú)务。

　　信息服务商(shāng)，客户(hù)主要是平安(ān)，以前是(shì)移(yí)动，业(yè)务重心也转(zhuǎn)向(xiàng)了毛利(lì)率(lǜ)更低的车主(z不拘于时句式类型，不拘于时句式还原hǔ)信息(xī)服务，没看到核(hé)心竞争力，保险(xiǎn)行业低迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪里去，这两年原地(dì)踏步，还略有倒退。

　　三、安杰(jié)思(sī)（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜微创诊疗器械的研发(fā)、生产与销(xiāo)售，主(zhǔ)要产品应用于消(xiāo)化内镜诊疗领域，按治疗用途分(fēn)为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公(gōng)司前身系(xì)成立(lì)于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分(不拘于时句式类型，不拘于时句式还原fēn)别出资(zī)600万元、400万元设立(lì)，设立(lì)初期(qī)公司(sī)以章贤骏团队(duì)的PCR业(yè)务为主。考虑到公司主营业务(wù)的独立性、与达安基因业务的(de)关联性及为了不同(tóng)业务板(bǎn)块的更好发展，安(ān)杰思决定专注于从事(shì)内(nèi)镜微创诊疗器械(xiè)业(yè)务(wù)并(bìng)停止PCR业(yè)务(wù)的(de)发展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体(tǐ)量和研发实力远不如同行(xíng)业(yè)的(de)南(nán)微，面对竞(jìng)争和集采(cǎi)，公司产品价格不断下(xià)滑，不过由(yóu)于体(tǐ)量小，国产替代进行(xíng)中，业绩还(hái)算(suàn)不(bù)错，个(gè)人(rén)就不关(guān)注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中(zhōng)科飞测科技股份有限(xiàn)公(gōng)司成立于2014年(nián)，公司是一家(jiā)国内(nèi)领先的高(gāo)端半导体质量控制设(shè)备公司，自(zì)成(chéng)立以来始终(zhōng)专注于检测和量测(cè)两大类(lèi)集成电路专用设备的研发、生产(chǎn)和销(xiāo)售，产品(pǐn)主(zhǔ)要包括无图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检测设(shè)备(bèi)系列、图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列(liè)等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产(chǎn)线。国内半导体(tǐ)检测与(yǔ)量(liàng)测设(shè)备市场(chǎng)2020年(nián)的市(shì)场规模达(dá)到了21亿美元，市场基本被(bèi)国际(jì)巨头垄(lǒn不拘于时句式类型，不拘于时句式还原g)断(duàn)，国产化率(lǜ)约为2％。公司(sī)为国内当仁不让的领军(jūn)企业，远(yuǎn)超(chāo)行业(yè)第二和第(dì)三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游(yóu)公(gōng)司，公(gōng)司收入增速很快，但利润(rùn)基(jī)本(běn)没有，且存(cún)货越(yuè)来越多，短期看半导体行业周期向下，但公司所处行业国产替代空间较大，未(wèi)来仍会有发展，可(kě)以适当关(guān)注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科(kē)技是一家以(yǐ)三明治复合(hé)材料为基础，通过轨道(dào)交通和建筑装饰两大领域实现产(chǎn)品应用的高新技术企业。公(gōng)司的业务(wù)主要为(wèi)轨道(dào)交通业务及建(jiàn)筑装饰业务，在轨(guǐ)道交通业务方面(miàn)，公(gōng)司提(tí)供轨道交通车辆(liàng)内部(bù)装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系(xì)统(tǒng)；在建筑装饰业务(wù)方面，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部(bù)装饰公(gōng)司，下(xià)游房(fáng)地产和(hé)轨道交通行业未来景(jǐng)气(qì)度都(dōu)一(yī)般，公司(sī)业(yè)绩也没亮点，不关注了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业(yè)务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形(xíng)弹簧(huáng)、稳定杆等研发(fā)、生产及销售。公司深耕弹(dàn)簧行业40余年(nián)，是国家级(jí)专精特(tè)新(xīn)“小巨(jù)人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军(jūn)”培育(yù)对(duì)象(xiàng)。公司是中国弹簧行业知名度较高的(de)弹簧及相关产品(pǐn)的制造(zào)企业，其综合(hé)实力位列国(guó)内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公(gōng)司市(shì)占率国内也就排第三，下游(yóu)汽车行业周期景气度(dù)高峰已过，未来不是很乐观(guān)，就是一个门槛不高的传(chuán)统制造业(yè)公司。

　　七(qī)、亚华(huá)电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电子是(shì)医院智能通讯交互(hù)系(xì)统软硬(yìng)件一体化综合解决方案提供商，主要产品分为病(bìng)房智能(néng)通讯(xùn)交互系统及门诊服务交互系统两大类(lèi)别，是该公司主营业务收(shōu)入(rù)的重要组(zǔ)成部分(fēn)。

　　医疗(liáo)信息公司，主(zhǔ)要(yào)是(shì)医院(yuàn)的门(mén)诊(zhěn)和病房交互，没什么技术(shù)门槛的软硬件行业，公司规模不大，竞争(zhēng)力一般(bān)，不关注(zhù)了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯(xīn)晟是(shì)一家专注于(yú)高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的集成(chéng)电路设(shè)计企业，主(zhǔ)要产品(pǐn)为无线充电系列产品和LED照明(míng)驱动(dòng)系列产品，主要包括高集成(chéng)度MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充电芯(xīn)片(piàn)，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯片。目前(qián)，美芯晟能够(gòu)为客户提供超过700款芯片产品(pǐn)，可广泛应用于通信终(zhōng)端、消费(fèi)类电子、照明应(yīng)用(yòng)及(jí)智能家居(jū)等众多领域。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯(xīn)片公司，技术含量不(bù)算太高的芯片(piàn)行业(yè)，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年(nián)开始行业景气度下滑，公司业(yè)绩也转向，收入增速放缓，产品价(jià)格大(dà)幅下滑，扣(kòu)非利(lì)润(rùn)下滑，至于无(wú)线充(chōng)电芯片这(zhè)块(kuài)业务增速也大幅(fú)放缓(huǎn)了，而且(qiě)占比(bǐ)比较(jiào)低，依赖单一(yī)客户，面对竞争也(yě)非常激烈。没太多的亮点，感觉(jué)没必(bì)要(yào)关注(zhù)了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航(háng)天(tiān)软件是航天(tiān)科技集团直接控股(gǔ)的大型(xíng)专业软件与信息(xī)化服务公司，实际控制(zhì)人为国务院(yuàn)国资委。公司在支撑航天(tiān)信息化建设的(de)过程中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软件产品（基(jī)础(chǔ)软件、工业软件）、信息(xī)技术服务（金(jīn)审信息(xī)化服(fú)务、商密网(wǎng)云服务、信息化运(yùn)维服务）和信(xìn)息系统集成（主要面向航天及党政(zhèng)军领域(yù)）等(děng)三(sān)大主营业(yè)务，是我国航天及党政军领域(yù)的(de)软件和(hé)信息化服(fú)务龙头企业之一。

　　航天系的(de)软件公司(sī)，大量关联交(jiāo)易，主营毛利(lì)率(lǜ)非常(cháng)低，软件产品基本没(méi)什么竞争力(lì)，利润基(jī)本没有，完全依(yī)靠补贴(tiē)，完全靠政府采购(gòu)和政(zhèng)策强(qiáng)推，这类公司(sī)业绩(jì)非常不(bù)好(hǎo)预测(cè)，个人建(jiàn)议不要浪费(fèi)精力了。

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