近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示(shì)，该(gāi)平台(tái)假期国内酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票(piào)已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业发布一季度经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租(zū)出客(kè)房产(chǎn)生的(de)平(píng)均实际营业收(shōu)入）分(fēn)别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于(yú)2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假(ji闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰ǎ)期(qī)出行需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是(shì)住宿(sù)火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复(fù)后的首个(gè)长假。数(shù)据(jù)显示，出境机票搜索热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查(chá)验登机(jī)前检(jiǎn)测证明(míng)。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽后(hòu)，入(rù)境(jìng)客流量有望进一(yī)步提(tí)升，继(jì)续刺(cì)激国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航局预(yù)计(jì)，五一假期民(mín)航将运(yùn)输(shū)旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据未公(gōng)布，不过(guò)民航局当时预(yù)计(jì)旅客量为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年(nián)有(yǒu)望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加(jiā)出入境(jìng)政策进(jìn)一(yī)步(bù)放开，旅游出行(xíng)市场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一(yī)季报(bào)的上市公司(sī)接(jiē)近4000家。从目(mù)前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社(shè)会服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是(shì)疫(yì)情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求(qiú)集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获(huò)市场(chǎng)关(guān)注。

　　另(lìng)一(yī)方(fāng)面，民航出(chū)行需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性(xìng)短缺问(wèn)题(tí)凸显(xiǎn)，后(hòu)续(xù)或(huò)将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革仍在(zài)推进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内重要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关(guān)停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营(yíng)，撤档重点影片加(jiā)码(mǎ)五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观(guān)众(zhòng)报(bào)复性消费热(rè)情，预计今(jīn)年五一(yī)档期将(jiāng)回升至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前(qián)连(lián)涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布进入今(jīn)年(nián)“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)剧本(běn)生成，并(bìng)把剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具(jù)、特效(xiào)等元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音(yīn)频闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰(pín)、特效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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