财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易(yì)已(yǐ)于本周五结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股名单(dān)来(lái)看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等(děng)值得关注。

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　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用(yòng)端(duān)中金山(shān)办(bàn)公(gōng)、科(kē)大(dà)讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国(guó)太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有(yǒu)券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一(yī)轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集(jí)中于大模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域的(de)应(yīng)用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和(hé)发布(bù)，其(qí)中(zhōng)办公场景进展相对较快(kuài)，预(yù)计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术外(wài)包等带来(lái)的“降本”或已有市1cc的水等于多少克，1cc水是多少克(shì)场预期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的(de)场景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交属性，从(cóng)而推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推动多模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从(cóng)而(ér)推(tuī)动(dòng)IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容(róng)公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有(yǒu)资本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机(jī)会(huì)。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关(guān)注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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