财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行(xíng)的(de)态势。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名(míng)单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等值得明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国(guó)移(yí)动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也(yě)获得了(le)个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目(m明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了ù)前(qián)市场关(guān)注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相对(duì)较快(kuài)。中金公司指出(chū)，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注(zhù)度(dù)持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大(dà)模(mó)型的突破进展；而(ér)4月以来，观(guān)察(chá)到各个(gè)领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估(gū)。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系统及更自由的场景生成或大幅(fú)提(tí)升玩家明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了体验感及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一步(bù)提升空(kōng)间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的(de)视频生成模型或进一步推动多(duō)模(mó)态大模型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安(ān)证券认为值(zhí)得(dé)布(bù)局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体(tǐ)系(xì)下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方(fāng)向二(èr)：新型(xíng)举(jǔ)国体制(zhì)的科技创(chuàng)新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资(zī)云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在(zài)2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名(míng)单(dān)对应(yīng)的(de)上市公(gōng)司也值得关注。

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