预期收益率计算(suàn)公式(shì)？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格(gé)的。关于(yú)预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式以及股票预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投(tóu)资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益(yì)率计(jì)算公式，债券预(yù)期收益率计算公式(shì)，投资(zī)预期(qī)收益率(lǜ)计算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什(shén)么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投资对降低(dī)公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会(huì)利(lì)用(yòng)套利的机会获利(lì)，既如果两(liǎng)个(gè)投资组合(hé)面临同样的(de)风险但提(tí)供(gōng)不同的(de)预期收益率，投资者会(huì)选择拥有较高预期(qī)收益率的投资组合(hé)，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要(yào)以(yǐ)资本资产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计(jì)算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合(hé)的协方(fāng)差/市场(chǎng)投资组合的方差(chà)

　　市(shì)场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是市场(chǎng)投资组合(hé)的方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风(fēng)险(xiǎn)大(dà)于平均资产的投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需(xū)要说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会(huì)有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的(de)投(tóu)资(zī)回报(bào)率会(huì)小于(yú)无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这(zhè)样的投资(zī)项目，除非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个可0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投(tóu)资者将(jiāng)其(qí)资产从无风(fēng)险投资转移(yí)到(dào)一个平均(jūn)的风险投资时所需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减去无风险投资(zī)的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一(yī)般(bān)情(qíng)况(kuàng)下要大(dà)于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资组(zǔ)合(hé)选(xuǎn)择是有问题(tí)的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等发达市场(chǎng)，有完善的股票(piào)市场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择(zé)。

预期收益(yì)率和无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)有什么区(qū)别(bié)

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分(fēn)散投(tóu)资(zī) 对降低(dī)公(gōng)司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的(de)是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率。

　　预期(qī)收益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合的预期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资(zī)期限(xiàn)为(wèi)一年所获(huò)的预(yù)期预期收益率，也是将(jiāng)当(dāng)前预期收益率换(huàn)算成年预(yù)期收益率的一种计算方法，计算公式(shì)为：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投(tóu)资(zī)内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用(yòng)1万元(yuán)购(gòu)买了一个投资期限为(wèi)30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化(huà)预期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可(kě)获得的预期(qī)预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算方式(shì)会更简单：预期年化预期收益(yì)=本(běn)金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益(yì)率是(shì)什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七(qī)日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率也(yě)是经(jīng)常遇到的一(yī)个(gè)概念，七(qī)日年化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益(yì)水(shuǐ)平换算成年化(huà)率(lǜ)后得出(chū)的预期收益(yì)率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代(dài)表未来的年化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可(kě)用于参考该理财(cái)产品(pǐn)的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化(huà)预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资(zī)期(qī)限越长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益(yì)率往往也越(yuè)高。

　　以上关于(yú)预期年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出(chū)来(lái)的(de)的内容，希(xī)望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公(gōng)式？是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期(qī)收益率计算公式(shì)，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式(shì)等问题，小编将为(wèi)你整(zhěng)理以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司(sī)的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投(tóu)资者(zhě)会利用套利(lì)的机会获利，既如果两(liǎng)个投(tóu)资组合面临(lín)同(tóng)样的风险但提供不(bù)同的(de)预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并(bìng)不(bù)会(huì)调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们(men)主要以资本(běn)资产(chǎn)定价模型为基(jī)础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投(tóu)资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的(de)协方差就是市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的方差(chà)，因(yīn)此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是(shì)，在(zài)投(tóu)资组合中，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投(tóu)资项目，除非你已经很好(hǎo)到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先确定(dìng)一个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产从无风险投资(zī)转移到(dào)一个平均的风(fēng)险投资时所(suǒ)需要(yào)的(de)额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个(gè)数字一般情况下要大于(yú)1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)长期债券的年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总值的(de)增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝(cháng)不是一个好的(de)选择。

预(yù)期收益率和无(wú)风险收益率有什(shén)么(me)区别

　　预期收益(yì)率也称为 期(qī)望收(shōu)益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低公司(sī)的 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实(shí)现的(de)收益率。

　　预(yù)期收益(yì)率的(de)公式(shì)为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么(me)算出来的 逾期(qī)年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当(dāng)前(qián)预期收益率换算成年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预(yù)期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化预期(qī)收益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么(me)你可(kě)获(huò)得的预期预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么(me)预期预期(qī)收益(yì)的计算(suàn)方式会更简单：预期年化预期收(shōu)益=本金(jīn)×预期年化预期收(shōu)益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预(yù)期收益(yì)率也是经常(cháng)遇(yù)到的一个概念，七日年化预(yù)期收(shōu)益率是指将7日(rì)的平均预(yù)期收益水平换(huàn)算(suàn)成年化率后得出的预期收益(yì)率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化(huà)预(yù)期(qī)收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期(qī)年化预期收益率(lǜ)越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希(xī)望(wàng)对大家(jiā)有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

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