兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

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　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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