要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局委员、国务院副总(zǒng)理(lǐ)刘国(guó)中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研(yán)发(fā)机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科技(jì)服务组织，详细(xì)了解农业科技研(yán)发和(hé)成果推广应用等情况。他强(qiáng)调(diào)，科(kē)技创新是推进农业(yè)现代化的关键。要(yào)遵(zūn)循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之(zhī)间的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易被忽略(lüè)的(de)一(yī)环，农业是作为(wèi)基(jī)础盘，关系着(zhe)每个(gè)人的饭碗，农业股必(bì)须要(yào)予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇(yáo) 以强有力(lì)监督打造(zào)廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期(qī)中国证监会在北京成(chéng)功举办系统会管(guǎn)干部学习贯(guàn)彻(chè)党的二十大精神(shén)专(zhuān)题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘(hóng)扬(yáng)“马上(shàng)就办、真(zhēn)抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩(gǒng)固干事创业(yè)的良好氛围。坚持(chí)严的主基调(diào)不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不(bù)能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不断强化系统(tǒng)全(quán)面从(cóng)严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合施策释(shì)放(fàng)消费潜(qián)力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超(chāo)大规模(mó)市(shì)场优势，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继(jì)续实施积极的财(cái)政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的货币政策，促(cù)进财(cái)政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格(gé)、环(huán)保、区域等政策形成系(xì)统集成(chéng)效应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费(fèi)对经(jīng)济(jì)增长的(de)基础(chǔ)性作用，多渠道(dào)增(zēng)加城乡(xiāng)居(jū)民收(shōu)入，稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消费(fèi)，培育壮大(dà)绿色消费、文化(huà)旅游等服务(wù)消费新(xīn)热点(diǎn)，创(chuàng)新(xīn)消费(fèi)场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须发(fā)力的时刻(kè)，而大宗消(xiāo)费是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限调整新(xīn)规即将落(luò)地。12日(rì)，多家(jiā)银行提(tí)前公告(gào)了关(guān)于自(zì)5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利(lì)率多调(diào)整为(wèi)新规的自律上限，相较于(yú)此(cǐ)前下调(diào)幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了(le)揽(lǎn)储使(shǐ)出了浑(hún)身解数(shù)，也用了(le)不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)发布指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类资产(chǎn)审核要点(diǎn)及信息披露(lù)要(yào)求

　　证监会(huì)将指导证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制(zhì)定出台定(dìng)期报告和(hé)临时公告披露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一类、推出(chū)一(yī)类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流(liú)、保障性租(zū)赁住房等(děng)大类资产审(shěn)核及信息披露规则(zé)，建(jiàn)立健全透(tòu)明和(hé)可预期(qī)的(de)审核(hé)注册(cè)标准，重点关注资产(chǎn)及项目(mù)运营(yíng)质量，进(jìn)一步强化(huà)市场监管和投(tóu)资者保护(hù)机制，更好服务经济高(gāo)质量(liàng)发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国(guó)全面(miàn)启动城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在(zài)深(shēn)入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全(quán)工程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的(de)城(chéng)市基础设(shè)施数据库(kù)，找准城(chéng)市基础设(shè)施风(fēng)险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制城(chéng)市(shì)安全(quán)风险清单(dān)。城市基础设施(shī)生命线是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供(gōng)热(rè)、综合管(guǎn)廊等与城市功(gōng)能和民众(zhòng)生活密不可分的城市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的(de)超级数字(zì)版(bǎn)本，也(yě)是为(wèi)了城(chéng)市治理的新思(sī)路(lù)和(hé)新方(fāng)向，各(gè)大科技(jì)巨头(tóu)的智慧城市业务到了大(dà)显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推进处副处长陈可乐表示(shì)，下(xià)阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯拉(lā)的合(hé)作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪(hù)布局，共同打造(zào)具(jù)备(bèi)核心(xīn)技(jì)术优势、面向全球(qiú)市(shì)场的(de)科技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买(mǎi)新能源(yuán)汽车给予免费(fèi)专(zhuān)用(yòng)牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资(zī)本市场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富资(zī)本(běn)市场风(fēng)险管理工具(jù)，证监(jiān)会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利(lì)于吸(xī)引(yǐn)长期资(zī)金配置科(kē)创板，激发科创板创新(xīn)活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交(jiāo)易和风险(xiǎn)管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板改(gǎi)革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实(shí)体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步完善(shàn)风险(xiǎn)防控(kòng)机制(zhì)，并(bìng)根据市(shì)场运(yùn)行情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的(de)指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对(duì)增加(jiā)市场活跃度和流(liú)动性来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执(zhí)业能力评(píng)价办法进行了修订，并改名为《证券(quàn)公(gōng)司(sī)债券业务执业(yè)质量评价(jià)办法(fǎ)》，并(bìng)向行业(yè)征求意见(jiàn)，修订将评(píng)价指标的(de)触角由券商开展债(zhài)券(quàn)业务的整体情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增(zēng)加类似(shì)“白名单”的基本(běn)条件(jiàn)。评：券(quàn)商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额(é)的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：“大(dà)盘(pán)冲高回(huí)落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月(yuè)卖(mài)出要(yào)开始(shǐ)了(le)吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈(tán)判传出(chū)利好消息，但新近指标显示通胀预期(qī)意(yì)外回升重燃(rán)通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市(shì)场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令美(měi)元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期(qī)美债(zhài)收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压(yā)力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的(de)一周(zhōu)；原(yuán)油市场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌(diē)，再探一周(zhōu)低位。布(bù)伦特(tè)和(hé)西(xī)德克(kè)萨斯中(zhōng)质原油期(qī)货均连续第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升(shēng)后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近下轨的(de)重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可(kě)以认为是(shì)开始构筑顶(dǐng)部(bù)了，这个过程持续了3个(gè)月(yuè)，期间主力资金通过(guò)反复震荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下(xià)周投资者关注沪(hù)指会(huì)否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号(hào)应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日(rì)下(xià)午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万(wàn)吨(dūn)工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地时(shí)间(jiān)周三(sān)（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核(hé)聚变(biàn)发电站购买(mǎi)电(diàn)力。作为(wèi)电(diàn)力购买协(xié)议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其(qí)聚变发电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的(de)发(fā)电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过(guò)60亿元公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏(hóng)股份(fèn) 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定(dìng)对象发(fā)行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材(cái)料制品建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募(mù)资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的(de)一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山(shān)东(dōng)省(shěng)高新投及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳(jiā)禾(hé)拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减持公(gōng)司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟(nǐ)减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其一致行动(dòng)人(rén)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优(yōu)你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小(xiǎo)安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智(zhì)慧工厂升(shēng)级(jí)改造(zào)项(xiàng)目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼(ní)片(piàn)纳入突破性治疗药物程序(xù)

　　力生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过(guò)仿(fǎng)制药一致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司获准(zhǔn)建设红(hóng)山产(chǎn)业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工(gōng)业气体(tǐ)供气(qì)服(fú)务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公司中(zhōng)国太(tài)平洋(yáng)人寿(shòu)保险(xiǎn)股份有限公司(sī)累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西(xī)亚(yà)与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展(zhǎn)退役(yì)动力(lì)电池梯次利(lì)用业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结(jié)水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号(hào)批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目(mù)定点函 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项(xiàng)目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚(fén)烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂(lǐ)电池生产研发(fā)项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理(lǐ)部信(xìn)息研究(jiū)院、腾(téng)讯云(yún)计算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星(xīng)产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置(zhì)三(sān)艘内贸化(huà)学品船舶以(yǐ)及三艘外(wài)贸(mào)化学品(pǐn)船舶100％的(de)所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公司(sī)江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第(dì)二期中期票据(jù)

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