因市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安(ān)成长混合(hé)基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得(dé)有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场(chǎng)需求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务(wù)收入(rù)增加得益(yì)于公司(sī)多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的(de)影(yǐng)响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升(shēng)，我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊汇兑收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资(zī)产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦(bāng)等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了(le)较高的市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入(rù)该细(xì)分领域(yù)市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技(jì)术、产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)及市场(chǎng)应用(yòng)方面(miàn)都(dōu)处(chù)于领先地位。随着(zhe)公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美(měi)国的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看(kàn)，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季(jì)度(dù)银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该(gāi)股最多的(de)主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均(jūn)在(zài)一季度减(jiǎn)持了(le)兆(zhào)易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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