兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁>

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了(le)。

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